--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Investment Funding # Investment Funding {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura ServiceNow® Investment Funding Permite que você planeje e gerencie investimentos alocando fundos para entidades de investimento, como unidades de negócios, produtos, equipes e similares. Priorize seus investimentos com base nas necessidades de negócios e nos objetivos estratégicos da sua organização. Você pode usar o. Investment Funding(sn_invst_pln) para fazer o seguinte: * Crie investimentos para entidades. * Aloque fundos a um investimento para atender a um requisito de negócio ou objetivo estratégico. * Solicite fundos de uma ou mais fontes de financiamento para atingir os objetivos de negócios. {#investment-funding-overview__ul_xz1_c13_mhb} Nota: Começando com Romeversão, Investment Fundingserá encontrado em ServiceNow Store. Os plug-ins legados (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) serão preparados para descontinuação futura em setembro de 2022. Os plug-ins serão ocultos e não serão mais ativados em novas instâncias, mas continuarão a ser compatíveis. Para obter detalhes, consulte [Processo de descontinuação \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184)artigo na base de conhecimento do Now Support. ## Entidades de investimento e investimentos {#investment-funding-overview__section_vy2_5bk_mhb} Um investimento contém informações sobre fundos, custos, benefícios, caso de negócio e objetivos. Use investimentos para alocar ou solicitar fundos para atender aos objetivos de negócios definidos. Um investimento está associado a uma entidade de investimento. Uma entidade de investimento é uma tabela de transação para financiamento. Por exemplo, você pode criar entidades de investimento para registros como projetos, equipes, unidades de negócios, épicos e portfólios. Manter a entidade de investimento e de investimento separada proporciona as seguintes vantagens: * Suas atividades de trabalho são separadas do financiamento. * Você pode financiar a mesma entidade por períodos diferentes até que os objetivos de investimento sejam atingidos. {#investment-funding-overview__ul_xg5_43k_mhb} ## Investimentos genéricos {#investment-funding-overview__section_lry_k1k_wjb} Um investimento genérico é um investimento vinculado a um proprietário sem estar associado a nenhuma entidade. Você pode financiar qualquer entidade ou outro investimento genérico de um investimento genérico. Por exemplo, como CEO de uma empresa, você pode querer reservar alguns fundos para uma iniciativa de treinamento ou pesquisa e pode não haver uma tabela de transação para habilitar essa entidade. Você pode criar uma entidade genérica para financiar o investimento. ## Financiamento de cima para baixo e de baixo para cima {#investment-funding-overview__section_oqx_bjk_mhb} No financiamento de cima para baixo, você distribui fundos para investimentos com base em objetivos de negócios ou como parte de uma estratégia de negócios. No financiamento bottom-up, você solicita fundos para seus investimentos de uma ou mais fontes de financiamento. Investment Funding permite gerenciar fundos para ambas as abordagens de financiamento. ## Separação de domínios em Investment Funding {#investment-funding-overview__section_xt3_wh2_b3b} [Separação de domínio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ELkRYIvxNRu4cvCzjuKCAw "Separação de domínios é compatível com Investment Funding. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.")fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. Investment Fundingestá em conformidade com a separação de domínio no Somente dados nível. * **[Instalar Investment Funding](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZQdr31oA3d1ZMZEtB4H49g)** Você pode instalar o. Investment Fundingaplicação (sn_invst_pln_v2) de ServiceNow Storese você tiver a função de administrador. * **[Atualizando legado Investment FundingPara armazenar a aplicação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pNj9RxgIT8RDKwHIcqbdEA)** Se você estiver fazendo upgrade do legado Investment Funding, pós-instalação do Investment Funding, você pode migrar seus dados existentes para ServiceNow Storetabelas de aplicações. Além disso, você deve atualizar as tabelas de referência para Investimento e. Entidade de financiamento campos para ServiceNow Storetabelas de aplicações. * **[Administração do Investment Funding](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dhJh4zSAEbvDo8rLr5h6pg)** . Investment Fundinga aplicação requer que você execute algumas tarefas administrativas iniciais para que ela esteja totalmente funcional. * **[Crie um investimento de nível superior](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kvkOFzggSgvhfyMSH4Qmww)** Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos. * **[Crie um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xRTe3tV5ntn3bcYWE0lxvQ)** Crie um investimento para financiar uma meta. * **[Coproprietários de um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0kAjwQUkrcfGgQVTlE_w9A)** Os coproprietários de investimento gerenciam, solicitam e alocam fundos em seu nome para os investimentos que você possui. O coproprietário tem os mesmos direitos e permissões que o proprietário. * **[Solicitar fundos para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uBnq0ESPs5_wyjAxtrcFIQ)** Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento. * **[Planejar alocações de fundos para investimentos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AyvY3qrWPIT1qQ3VTZTTRA)** Planeje suas alocações de fundos se ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos. * **[Alocar fundos a um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fiZX_jEqnKITxC_vd0q6PQ)** Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócios e fundos disponíveis. * **[Insira os gastos reais para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/n237ZH6vaSTd~peGDssy5A)** Insira os gastos reais para seus investimentos para rastrear a utilização de fundos. * **[Rejeite uma solicitação de fundo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6wsVTOr4saiPX8uToAmaJw)** Você pode rejeitar uma solicitação de fundo de entrada com base em suas prioridades de negócios ou se você não tiver fundos suficientes. * **[Revise o uso de seus fundos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lEDyV0OFnldNrvl6NnY3Gw)** Revise o fluxo de seus fundos do seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão informada quando alocar ou solicitar fundos. * **[Exibir detalhes de financiamento anteriores](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~1FElTMHjBej0ihpXOGo1w)** Veja os detalhes de financiamento anteriores de seus investimentos. * **[Separação de domínios e Investment Funding](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ELkRYIvxNRu4cvCzjuKCAw)** Separação de domínios é compatível com Investment Funding. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.