Configuração da Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento estratégico para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seu trabalho com os objetivos e a estratégia de negócios.

    Fluxo de trabalho de configuração

    Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento estratégico. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.
    1. Instalar Planejamento estratégico.
    2. Atribua funções de usuário.

      Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace.

      Nota:
      Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento estratégico v2.1.0 ou superior, um script de correção será executado para remover a função marco_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, o tempo de conclusão do upgrade pode ser maior se a instância ServiceNow tiver um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618.
    3. Configure as lentes para permitir que seus gerentes de planejamento criem planos de portfólio.

      Consulte Configuração de lente em Planejamento estratégico.

    4. Habilite o planejamento de alto nível para tabelas que não estão habilitadas por padrão.

      Consulte Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico.

    5. Valide sua configuração para lente, itens de planejamento, planos de portfólio, planejamento de alto nível e outros.

      Consulte Planejamento estratégico diagnósticos.

    6. Defina as configurações de priorização e exibição do roadmap.

      Consulte Configurações de exibição de priorização em Planejamento estratégico.

    7. Configure Feedback e para gerenciar seu feedback e ideias de produtos. Consulte Configurando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico.
    8. Integre Planejamento estratégico a um sistema de execução ServiceNow® de sua escolha. Essa integração permite que você planeje em Planejamento estratégico e execute no app escolhido.

      Consulte Configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe e Configurando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico.

    9. Migre seus objetivos existentes para Planejamento estratégico e configure as preferências de objetivo.

      Consulte Configuração de objetivos no Planejamento estratégico.

    10. Configure Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

      Consulte Configuração do planejamento de capacidade no Planejamento estratégico.

    11. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a tela Finanças .

      Consulte Configurar dados financeiros para itens de planejamento Planejamento estratégico.

    Configuração assistida para configurar Planejamento estratégico

    A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Após instalando Planejamento estratégico, navegue até Tudo > Strategic Planning > Configuração assistida.

    Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no aplicativo para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( Mostrar ajuda.).