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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Legado- Exiba planos de orçamento de portfólio promovidos no workbench de planejamento

# Legado- Exiba planos de orçamento de portfólio promovidos no workbench de planejamento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano de orçamento de portfólio promovido pelo gerente de portfólio, que é iniciado na Gestão de portfólios de projetos e convertido como um plano de orçamento em Gestão financeira.

## Antes de Iniciar

Nota:  
O conteúdo neste tópico é aplicável a clientes que fazem upgrade de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda.").
Função necessária: Itfm_plan_analista

Você precisa do pacote de portfólios de projetos com o plug-in Financials \[com.snc.financial_planning_pmo\] para executar o orçamento e a previsão do portfólio.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na Gestão de portfólios de projetos, os gerentes de portfólio usam [workbench de portfólio para planejar e promover o plano de orçamento anual do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/brh5Q22pRUVnsvfnWNGoXA "Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.").  
Nota:  
O período orçamentário ou o período de previsão deve estar aberto para promover o plano de portfólio.

Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criado quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, na primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.  
Figura 1. Workbench de Portfólio

O departamento financeiro revisa os planos de orçamento do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.

O processo de planejamento entre os gerentes de portfólio e as finanças de TI é totalmente automatizado. O plano promovido no Workbench de portfólio está disponível no Workbench de planejamento. O departamento financeiro aprova o plano aprovando a tarefa ou o envia de volta ao gerente de portfólio indicando o status como Aguardando entrada . Os gerentes de portfólio retrabalham nas recomendações de revisão financeira DE TI e promovem o plano.  
Nota:  
O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado no Jakartaversão.

## Procedimento

1. Navegar até TudoPlanejamento financeiroWorkbench.
2. Na lista de seleção no canto superior direito do workbench, selecione o período de orçamento para o qual você está fazendo o planejamento.  
   Você também pode criar um período de orçamento e abri-lo para disponibilizá-lo para orçamento.
3. Na lista de seleção, selecione Planejamento de orçamento do portfólio definição.  
   Nota:  
   As tarefas de orçamento originadas do Workbench de portfólio estão inicialmente no Aprovação pendente estado.  
   Figura 2. Planos de orçamento do portfólio
4. Para exibir o valor do orçamento promovido ou o valor da última previsão, clique em Exibição do plano .
5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista Tarefas de orçamento.  
   Você também pode executar esta tarefa na exibição de VTB do workbench.
   Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta ao gerente de portfólio adicionando uma anotação no Anotações de trabalho e atualize o. Estado campo para Aguardando entrada .

   Previsão

   O mesmo processo se aplica mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerente de portfólio. O valor da previsão contém valores reais até o mês de previsão e previsão para o período restante pelo gerente de portfólio.
   Planos de custos reais

   A coluna Valores reais na exibição do plano é baseada nos valores reais do plano de custos que são gerados com base nas linhas de despesa aprovadas e nos valores reais dos cartões de registro de horas da Gestão de portfólios de projetos. Se você notar uma discrepância nos valores reais, gere novamente valores reais de Gerar valores reais disponível no canto superior direito do workbench. ![Planos de custos reais]()
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* **[Legado - Configuração do objeto de orçamento do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dxNVfh8HDJeFSvs~5qFi0A)**   
  O custo planejado dos planos de custo no portfólio quando promovidos por gerentes de portfólio é convertido em planos de orçamento. O sistema de base tem um processo de planejamento de orçamento de portfólio de definição de orçamento somente leitura propagado usado para a promoção do portfólio.