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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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 Release :

    - yokohama

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Legado- Crie e promova um plano orçamentário

# Legado- Crie e promova um plano orçamentário {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Como parte da integração do padrão de PPM (Gestão de portfólios de projetos), você pode criar e promover um plano de orçamento para um portfólio.

## Antes de Iniciar

* Função necessária: It_portfolio_manager
* . Planejamento de portfólio o campo do portfólio deve ser definido como Avançado em [Formulário de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/41LInhEmOOvRkZ9INJYmyg "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.").
* O nome do gerente de portfólio deve ser definido em Gerente de portfólio Campo no formulário Portfólio.
* . [período do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lix58EWBK02UDoiLYrOf0w "O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal só podem ser promovidos se o período orçamentário estiver aberto.")para o período fiscal selecionado deve estar aberto para criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.  
  Nota:  
  O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período de orçamento para um período fiscal a partir de Administração de ProjetoAbrir/Fechar Períodos de Orçamento.
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## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plano orçamentário inclui os custos de todos os projetos e demandas selecionados. O resumo do plano orçamentário é exibido no workbench do portfólio e os detalhes podem ser vistos em Planejamento financeiro. No modo de planejamento avançado, a criação de um plano orçamentário é obrigatória para poder acompanhar o portfólio.

## Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em Promover plano orçamentário em Passo 3: Orçamento .
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## Resultado

* O plano orçamentário do portfólio para o ano fiscal selecionado é criado e promovido. Você pode [repromova o plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JrnV10vpC8AWOS6nUafb4Q "Repromova o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio resultantes de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto."), se necessário.
* Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criado quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, na primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.
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## O que Fazer Depois

* Exiba o status do plano orçamentário abaixo do nome do plano orçamentário em Passo 3: Orçamento no workbench de portfólio. Clique em Status link para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário em [workbench de planejamento financeiro](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fZHUtPLdCqwYhAD4lbgG7w "Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano de orçamento de portfólio promovido pelo gerente de portfólio, que é iniciado na Gestão de portfólios de projetos e convertido como um plano de orçamento em Gestão financeira."). O departamento financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no [Workbench de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nq4Iugrzh0mrCrMJlY0G7g "O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.")e aprova o plano.
* [Legado- Acompanhe o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UnKUuXBr4avpFKDa0wL4lw "Após concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.").
* [Legado- Crie e promova um plano de previsão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NbeofonB1SBJ9LD7qYJoqw "Como gerente de portfólio, você pode reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados.").
* Se o plano orçamentário for finalizado e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.
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**Conceitos relacionados**   

* [Workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CiTd8hbOQsnYcUPjnQSW0Q "O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O Workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O Workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.")
* [Gestão financeira - Legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KE4ercqH0BL1M_wg0Srj6Q "Use o. ServiceNow Gestão financeiraaplicação para alocar, rastrear e relatar despesas em sua organização.")