Associar ou atualizar o objetivo ou meta primária de um item de planejamento

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Associe um objetivo ou meta primária aos itens de planejamento em que os itens contribuem para alcançar o objetivo ou a meta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode associar um objetivo ou meta como primário a um item de planejamento preenchendo os campos Objetivo primário e Meta primária no formulário de item de planejamento, respectivamente. Quando você preenche o campo Meta primária, o objetivo primário é preenchido automaticamente com o objetivo da meta preenchida. Para obter mais informações, consulte Formulário de item de planejamento.

    Depois de associar itens de planejamento a objetivos ou metas, você pode verificar esses relacionamentos diretamente na guia Itens de planejamento do formulário do objetivo ou na guia Relacionamentos de meta/objetivo do formulário do item de planejamento.

    Nota:
    • Por padrão, o objetivo ou a meta se torna o primário quando você associa um objetivo ou meta a um item de planejamento pela primeira vez. Depois disso, a associação de qualquer objetivo ou meta com o item de planejamento se torna uma associação secundária, a menos que o campo Primário seja selecionado ao associar o objetivo ou a meta.
    • Quando um item de planejamento já tem uma associação de objetivo primário e você deseja tornar outro objetivo primário, a associação de objetivo primário existente se torna secundária e a nova associação se torna primária para o item de planejamento.
    • A associação do objetivo ou meta primária não é compatível com itens estratégicos, como iniciativas e programas estratégicos.
    • Para associar o objetivo ou a meta primária a um item de planejamento personalizado, certifique-se de que o item de planejamento personalizado seja adicionado à propriedade planning_item_types_allow_list.

    Procedimento

    1. Abra o formulário de item de planejamento necessário usando uma das seguintes opções.
      OpçãoNavegação
      Na guia Planos de portfólio
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
      2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o item de planejamento pertence.
      3. Selecione Planejamento.
      4. Selecione a guia Priorização ou Roadmap.
      5. Selecione um item de planejamento ao qual você deseja associar ou atualizar o objetivo ou meta primária.

        O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

        Como alternativa, você pode selecionar Detalhes completos e abrir a página de registro do item. Selecione a guia Detalhes na página de registro.
      Na guia Roadmaps de forma livre
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
      2. Na lista de roadmaps, selecione o roadmap necessário ao qual o item de planejamento pertence.
      3. Selecione um item de planejamento ao qual você deseja associar ou atualizar o objetivo ou meta primária.

        O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

        Como alternativa, você pode selecionar Detalhes completos e abrir a página de registro do item. Selecione a guia Detalhes ou Relacionamentos de objetivo/meta na página de registro.
    2. No painel lateral Detalhes do item ou na guia Detalhes, preencha ou atualize os campos Objetivo primário e Meta primária com o objetivo e a meta, respectivamente, que você deseja associar ou atualizar.

      Como alternativa, você pode selecionar Adicionar na guia Relacionamentos de objetivo/meta, preencher os campos Objetivo e Meta conforme necessário e selecionar Primário. Os campos Objetivo primário e Meta primária são preenchidos automaticamente no formulário de item de planejamento.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de item de planejamento.
    3. Selecione Atualizar ou Salvar.

    O que Fazer Depois

    Se você quiser remover a associação de objetivo ou meta existente, poderá remover a associação selecionando o registro de associação e selecionando a opção Remover na guia Relacionamentos de meta/objetivo do registro do item de planejamento. Se o item de planejamento tiver o objetivo primário e a associação de objetivo secundário, você poderá remover a associação primária somente depois de tornar qualquer outro objetivo primário para o item de planejamento.