--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Rastreie seus principais investimentos # Rastreie seus principais investimentos {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Rastreie e analise o custo, o cronograma e o escopo de seus investimentos em um só lugar usando o Portal de investimentos. ## Antes de Iniciar Função necessária: It_project_manager ou it_project_user ## Procedimento 1. Navegar até TudoProjetoPortal de investimentos. 2. Na página Minhas exibições de investimento, [crie um relatório de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VpD4uk1ZOXIwkMZbda_N4g "Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro definidos por você.")E navegue até o Portal de investimentos. 3. Use os seguintes ícones de faixa. | Ícone | Descrição | | Página inicial ![Para retornar à página Minhas exibições de investimento]() | Volte para a página Minhas exibições de investimento. | | ![Lista do Portal de investimento]() | Selecione outro quadro para exibir seus detalhes no Portal de investimentos. | | Salvar ![Para salvar as preferências do quadro.]() | Salve suas preferências de quadro. | | Marcador ![Ícone para marcar um quadro como favorito]() | Adicione o quadro ao Marcado Na página Minhas exibições de investimento. | | Editar ![Ícone para editar os critérios de filtro do quadro]() | Edite os critérios de filtro do quadro para refinar ainda mais sua lista. Esta opção só está disponível se você for o proprietário do quadro. | | Cópia ![Ícone para copiar os critérios de filtro do quadro]() | Copie os critérios de filtro do quadro para criar outro quadro de investimento. | | Excluir ![Ícone para excluir um quadro]() | Exclua o quadro se ele não for mais necessário. Esta opção só está disponível se você for o proprietário do quadro. | | Usuários/grupos ![Ícone usado para compartilhar quadro com outros usuários e grupos]() | Compartilhe seu quadro com preferências e configurações padrão para outros usuários ou grupos. Esta opção está disponível somente para o proprietário do quadro. Para compartilhar o quadro com outros usuários: 1. Clique em Usuário lista. 2. Clique em Adicione membros . {#use-investment-portal__ol_iw1_2r3_ddb} Para compartilhar o quadro com outros grupos: 1. Clique em Grupos lista. 2. Clique em Adicione grupos . {#use-investment-portal__ol_awj_gr3_ddb} Nota: Quando você compartilha seu quadro com um grupo, as únicas pessoas que podem exibi-lo são usuários com as funções it_project_user ou it_project_manager. | | Configuração do widget ![Ícone usado para configurar widgets no quadro de investimento]() | Configure widgets no quadro de investimento. Você pode: * Mostrar ou ocultar widgets no cabeçalho. * Selecione widgets na lista a serem exibidos. {#use-investment-portal__ul_emn_dwj_4fb} Clique em Salvar para salvar a configuração do widget no quadro. | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_o5m_qtt_jdb} 4. Execute as seguintes ações no Visão geral , Linha do tempo e. Finanças guias. | Opção | Descrição | | Para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo | Arraste o cabeçalho da coluna para este local ![Ícone para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo](). Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias. | | Para exibir detalhes de um projeto | Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em Exibir projeto . Esta opção está disponível em Visão geral somente guia. | | Para exibir detalhes de uma demanda | Clique com o botão direito do mouse no nome da demanda e clique em Exibir demanda . Esta opção está disponível em Linha do tempo somente guia. | | Para exibir detalhes de um plano de custos | Clique com o botão direito do mouse no nome do plano de custos e clique em Exibir plano de custos . Esta opção está disponível em Finanças somente guia. | | Para exibir a guia Planejamento no Workbench de projetos | Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em Exibir console de planejamento . Esta opção está disponível em Linha do tempo somente guia. | | Para classificar registros | Clique no nome do cabeçalho da coluna. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias. | | Para fixar ou aplicar filtro em uma coluna | Use o. Menu ícone sobre a coluna. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias. | | Para exibir detalhes da grade em um formato anual, trimestral e mensal | Clique em Ano/Trimestre/Mês , que está disponível em ambos Linha do tempo e. Finanças guias. | | Para adicionar uma coluna em qualquer guia | Clique em Configuração ![Ícone para adicionar uma coluna em qualquer guia]()ícone. 1. Clique em Adicionar coluna . 2. Na janela Adicionar coluna, preencha os campos: 1. Em Nome , especifique um nome para a coluna. 2. Em Selecione o tipo de coluna . Projeto/Demanda o valor é selecionado por padrão. Nota: Você tem uma opção para escolher Plano de custos e. Projeto/Demanda em Selecione o tipo de coluna campo no Financeiro . 3. Em Coluna de demanda , Especifique a coluna a ser renderizada da tabela de demanda. 4. Em Coluna do projeto , Especifique a coluna a ser renderizada da tabela Projeto. 5. Em Plano de custos , especifique o valor a ser renderizado. Esta opção aparece somente em Financeiro . {#use-investment-portal__ol_s4x_3vv_fdb} {#use-investment-portal__ol_skg_3vv_fdb} | | Para ocultar uma coluna de qualquer guia | 1. Clique em Configuração ![Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guia]()ícone. 2. Desmarque a caixa de seleção da coluna a ser ocultada. {#use-investment-portal__ol_smq_2wv_fdb} Nota: Você pode exibir uma coluna de CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar essas colunas ao quadro. | | Para redefinir para o layout de grade padrão | 1. Clique em Configuração ![Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guia]()ícone. 2. Clique em Redefina para os padrões . {#use-investment-portal__ol_cvn_pdr_kfb} | | Para gerar um relatório em excel do quadro de investimento | 1. Clique em Configuração ![Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guia]()ícone. 2. Clique em Exporte para excel . {#use-investment-portal__ol_yjl_p1v_vhb} | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_ich_t5v_fdb} {#use-investment-portal__steps_qck_d3q_nz}