Acompanhe seus principais investimentos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Rastreie e analise o custo, a programação e o escopo de seus investimentos em um só lugar usando o Portal de investimentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager ou it_project_user

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Projeto > Portal de investimentos.
    2. Na página Minhas exibições de investimento, crie um relatório de investimento e navegue até Portal de investimentos.
    3. Use os seguintes ícones de faixa.
      ÍconeDescrição
      Ícone de página inicial para retornar à página Minhas exibições de investimento Retorne à página Minhas exibições de investimento.
      Lista do Portal de investimentos Selecione outro quadro para exibir seus detalhes no Portal de investimentos.
      Salvar Ícone para salvar as preferências do quadro. Salve suas preferências de quadro.
      Marcador Ícone para marcar um quadro como favorito Adicione o quadro à guia Marcado como favorito na página Minhas exibições de investimento.
      Editar Ícone para editar os critérios de filtro do quadro Edite os critérios de filtro do quadro para refinar ainda mais sua lista. Esta opção estará disponível somente se você for o proprietário do quadro.
      Copiar ícone para copiar os critérios de filtro do quadro Copie os critérios de filtro do quadro para criar outro quadro de investimento.
      Excluir Ícone para excluir um quadro Exclua o quadro se ele não for mais necessário. Esta opção estará disponível somente se você for o proprietário do quadro.
      Usuários/Grupos Ícone usado para compartilhar o quadro com outros usuários e grupos Compartilhe seu quadro com preferências e configurações padrão com outros usuários ou grupos. Esta opção está disponível somente para o proprietário do quadro.
      Para compartilhar o quadro com outros usuários:
      1. Clique na lista Usuário.
      2. Clique em Adicionar membros.
      Para compartilhar o quadro com outros grupos:
      1. Clique na lista Grupos.
      2. Clique em Adicionar grupos.
      Nota:
      Quando você compartilha seu quadro com um grupo, as únicas pessoas que podem exibi-lo são usuários com as funções it_project_user ou it_project_manager.
      Configuração de widget Ícone usado para configurar widgets no quadro de investimentos Configure widgets no quadro de investimentos. Você pode:
      • Mostre ou oculte widgets no cabeçalho.
      • Selecione widgets na lista a serem exibidos.

      Clique em Salvar para salvar a configuração do widget no quadro.
    4. Execute as seguintes ações nas guias Visão geral, Linha do tempoe Finanças.
      OpçãoDescrição
      Para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo Arraste o título da coluna para este ícone de local para separar dados com base em uma coluna de nível de grupo. Esta opção está disponível nas guias Visão geral e Finanças.
      Para exibir detalhes de um projeto Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em Exibir projeto. Esta opção está disponível somente na guia Visão geral.
      Para exibir detalhes de uma demanda Clique com o botão direito do mouse no nome da demanda e clique em Exibir demanda. Esta opção está disponível somente na guia Linha do tempo.
      Para exibir detalhes de um plano de custo Clique com o botão direito do mouse no nome do plano de custo e clique em Exibir plano de custo. Esta opção está disponível somente na guia Finanças.
      Para exibir a guia Planejamento no workbench do projeto Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em Exibir Console de Planejamento. Esta opção está disponível somente na guia Linha do tempo.
      Para classificar registros Clique no nome do cabeçalho da coluna. Esta opção está disponível nas guias Visão geral e Finanças.
      Para fixar ou aplicar filtro em uma coluna Use o ícone de Menu sobre a coluna. Esta opção está disponível nas guias Visão geral e Finanças.
      Para exibir detalhes da grade em formato anual, trimestral e mensal Clique na opçãoAno/Trimestre/Mês, que está disponível nas guias Linha do tempo e Finanças.
      Para adicionar uma coluna em qualquer guia Clique no ícone de configuração para adicionar uma coluna em qualquer ícone de guia.
      1. Clique em Adicionar coluna.
      2. Na janela Adicionar coluna, preencha os campos:
        1. Em Nome, especifique um nome para a coluna.
        2. Em Selecionar tipo de coluna, o valor de Demanda/Projeto é selecionado por padrão.
          Nota:
          Você tem a opção de escolher entre Plano de custo e Demanda/Projeto no campo Selecionar tipo de coluna na guia Financeiro.
        3. Na coluna Demanda, especifique a coluna a ser renderizada da tabela Demanda.
        4. Na coluna Projeto, especifique a coluna a ser renderizada da tabela Projeto.
        5. Em Plano de custo, especifique o valor a ser renderizado. Esta opção aparece somente na guia Financeiro.
      Para ocultar uma coluna de qualquer guia
      1. Clique no ícone de configuração para ocultar uma coluna em qualquer ícone de guia.
      2. Desmarque a caixa de seleção da coluna a ser ocultada.
      Nota:
      Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar essas colunas ao quadro.
      Para redefinir para o layout de grade padrão
      1. Clique no ícone de configuração para ocultar uma coluna em qualquer ícone de guia.
      2. Clique em Redefinir para padrões.
      Para gerar um relatório do Excel do quadro de investimentos
      1. Clique no ícone de configuração para ocultar uma coluna em qualquer ícone de guia.
      2. Clique em Exportar para o Excel.