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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - itbm

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    - Technology


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# Crie uma entidade de investimento

# Crie uma entidade de investimento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Crie uma entidade para investimentos por meio da qual você possa receber ou alocar fundos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

## Procedimento

1. Navegar até TudoInvestment FundingConfiguraçãoEntidades de Investimento.
2. Clique em Novo.
3. No formulário, preencha os campos.  
   Nota:  
   . Entidade a guia no formulário é substituída por Responsável quando Genérico a opção está selecionada.
   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Nome | Nome exclusivo da entidade de investimento. |
   | Ativo | Opção para indicar o status da entidade de investimento. Você pode criar investimentos somente para entidades de investimento ativas. |
   | Descrição | Descrição resumida da entidade de investimento. |
   [Tabela 1. Formulário da entidade de investimento]

   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb}

   Quando o. Genérico a opção não está selecionada:
   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Tabela | Tabela de transação na qual o financiamento está habilitado. |
   | Condição | Condição para filtrar dados da tabela habilitada para financiamento. Por exemplo, você pode habilitar financiamento para a tabela Projeto e adicionar uma condição de filtro para listar somente os projetos que estão no estado Pronto. |
   | Campo do proprietário | Qualquer campo de usuário na tabela de transação mapeado para o campo responsável pelo investimento. O usuário no campo mapeado é atribuído automaticamente como responsável pelo investimento quando você está criando um investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode mapear o campo Gerente de projeto como o campo Proprietário do investimento. |
   [Tabela 2. Entidade]

   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb}

   Quando o. Genérico a opção está selecionada:
   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Tabela do responsável | Tabela de usuário mapeada como o campo responsável pelo investimento. |
   | Filtro do responsável | Condição para filtrar usuários listados em Responsável Campo no formulário Investimento para selecionar o responsável pelo investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode criar um filtro para listar somente usuários com a função de gerente de projetos. Por padrão, o. Ativo é verdadeiro o filtro está definido, o que significa que somente usuários ativos são listados para seleção. |
   [Tabela 3. Guia Proprietário]

   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb}
4. **Opcional:** Clique em Desbloqueie entidades financiáveis ícone para habilitar a seleção de entidades que podem ser financiadas pela entidade atual.  
   Por exemplo, uma entidade de portfólio pode financiar um programa, um programa pode financiar um projeto, um projeto pode solicitar de um programa e um programa pode solicitar de um portfólio.
5. **Opcional:** Adicione as entidades ao Entidades financiáveis lista.  
   Se nenhum valor for selecionado, todas as entidades serão consideradas habilitadas para financiamento.
6. Clique em Enviar.

## O que Fazer Depois

* Crie artefatos de financiamento para [crie uma regra de negócio para sincronizar os proprietários da entidade de investimento e investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Oo2MobPiORmVAEv8dF98WA "Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o. Visível por o campo do investimento é atualizado automaticamente.")ou para [adicione um link relacionado no formulário de meta de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0S7sa3KqTcvnIrncDeK2Aw "Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.").
* Criar [um investimento de alto nível](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kvkOFzggSgvhfyMSH4Qmww "Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.")ou [um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xRTe3tV5ntn3bcYWE0lxvQ "Crie um investimento para financiar uma meta.")para uma entidade de investimento.
{#create-funding-entity__ul_kbb_w4l_b3b}
* **[Ative a sincronização de proprietários de entidade de investimento e de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Oo2MobPiORmVAEv8dF98WA)**   
  Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o. Visível por o campo do investimento é atualizado automaticamente.
* **[Acesse investimentos diretamente de uma meta de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0S7sa3KqTcvnIrncDeK2Aw)**   
  Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.