--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Planos de recursos # Planos de recursos {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 6 min. de leitura Os planos de recursos são o elemento-chave na gestão de recursos. Importante: Você é incentivado a fazer isso trabalhar em atribuições de recursos baseadas em atributos usando Espaço de projetospara solicitar atribuições de recursos baseadas em atributos. Solicitantes de recursos, como gerentes de projetos, [crie planos de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JT13a_4a62lwszUebOlkuQ "Você pode criar um plano de recursos no Gestão de recursosaplicação para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema, ou mudar. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.")para solicitar recursos, rastrear esforço e rastrear custos. Os gerentes de recursos modificam e aprovam os planos de recursos antes que os planos sejam usados. Todos os planos de recursos de uma tarefa aparecem no Plano de recursos Lista relacionada do formulário de tarefa do projeto, onde os solicitantes de recursos podem acessá-los. Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre a finalidade e o uso dos planos de recursos. Figura 1. Plano de recursos no formulário Projeto Os planos de recursos progridem em vários estados.{#c_ResourcePlans__table_qy4_lx4_4s__entry__2} | Estado | Descrição | |-|-| | Planejamento | Planejamento é o estado padrão quando um solicitante de recursos cria um plano de recursos. Qualquer plano neste estado pode ser editado. [Alocações solicitadas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TwbpK~6xwEahMHuAHMA3aw "As alocações solicitadas são criadas automaticamente quando um plano de recursos é enviado e está no estado Planejamento. Se necessário, os solicitantes de recursos podem criar novas alocações solicitadas para um plano de recursos no estado Planejamento ou Rejeitado. Os gerentes de recursos podem criar alocações solicitadas para os planos no estado solicitado.")São criados quando um plano de recursos está no estado Planejamento. Quando um solicitante de recurso solicita uma mudança em um plano que já foi enviado, o plano reverte para o estado Planejamento. | | Solicitado(a) | O solicitante de recurso envia um plano de recursos para revisão dos gerentes de recursos clicando em Enviar . Em seguida, o plano de recursos passa para o estado solicitado. Os gerentes de recursos confirmam e alocam recursos ou rejeitam o plano e, por fim, encerram o plano. O solicitante do recurso pode solicitar que um grupo, usuários específicos em um grupo ou um usuário específico trabalhe na tarefa selecionada. Depois de enviar o plano para revisão, um gerente de recursos pode confirmar e alocar alguns ou todos os usuários solicitados. Se a tarefa exigir mais de um usuário ou grupos, vários planos de recursos poderão ser criados para a tarefa fornecida. | | Rejeitados(as) | O gerenciador de recursos pode rejeitar um plano de recursos clicando em Rejeitar . Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Rejeitado. Os planos rejeitados permanecem nesse estado até que as mudanças sejam feitas e o solicitante possa solicitar novamente os recursos. | | Confirmado | Após a solicitação do plano, o gerente de recursos pode bloquear/confirmar os recursos para projetos e demandas futuros. Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Confirmado. Somente um gerente de recursos pode modificar os planos no estado confirmado. As alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Confirmado. | | Alocado | Após a confirmação do plano, o gerente de recursos pode revisar os planos, exibir a disponibilidade, mudar as preferências de recursos e executar a alocação de recursos. O plano de recursos passa para o estado alocado. Um gerente de recursos só pode cancelar, concluir ou modificá-lo. As alocações flexíveis são convertidas em alocações fixas quando o plano de recursos passa para o estado Alocado. Nota: Você também pode definir um plano para o estado alocado diretamente do estado solicitado usando Confirme e aloque opção. | | Concluído | Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um plano de recursos alocado poderá ser concluído. Isso exclui todas as alocações de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão. | | Cancelado | Um plano pode ser cancelado se as alocações não forem mais necessárias. Isso remove todas as alocações passadas e futuras. Um plano de recursos cancelado pode ser trazido de volta ao estado Planejamento se não tiver alocações passadas. Os planos de recursos no estado Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado podem ser cancelados. | [Tabela 1. estados do plano de recursos] {#c_ResourcePlans__table_qy4_lx4_4s} Figura 2. Estados na Gestão de recursos Nota: Quando um solicitante de recurso deseja mudar um plano que já foi enviado para revisão (no estado Solicitado ou Confirmado, mas ainda não alocado), o solicitante pode [solicite uma mudança](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/854ObxfAts0NoOijfKJb0g "Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão."). Em seguida, o plano retorna para o estado Planejamento. A Gestão de recursos oferece suporte a fusos horários, que são importantes nos módulos Meu calendário e Workbench de recursos. ## Modificações no estado confirmado ou alocado Somente um gerente de recursos pode modificar um plano de recursos no estado confirmado ou alocado. Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado confirmado são: * Tudo suave [alocações](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G3DIQJaYzxkgdSON~MjANA "Depois que os solicitantes de recursos criam um plano de recursos, os gerentes de recursos podem confirmar os recursos para mover o plano para o estado Confirmado. Os gerentes de recursos podem alocar recursos para o plano e movê-lo para o estado alocado.")foram excluídos. * As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados. * O plano de recursos retorna para o estado solicitado. {#c_ResourcePlans__ul_g3b_ms5_mx} Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado alocado são: * Todas as alocações de recursos (flexível e rígida) são excluídas. * As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados. * O plano de recursos retorna para o estado solicitado. {#c_ResourcePlans__ul_sqc_qs5_mx} O gerente de recursos também pode modificar ou excluir as alocações de recursos com datas passadas para planos de recursos alocados se nenhuma hora real for registrada para esses registros de alocação de recursos. Quando um usuário envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação. Nota: O plano de recursos não voltará para o estado Solicitado se as mudanças forem feitas somente nos registros de alocação. ## Tipo de solicitação Você pode solicitar um plano de recursos usando uma das seguintes opções: * Por hora: A solicitação é em termos do número de horas em que os recursos são necessários. * FTE: A solicitação é em termos de um valor equivalente que representa o trabalho em tempo integral. Quando o tipo de solicitação é FTI, as horas planejadas são calculadas como: `FTI diário médio * Número de dias úteis no plano de recursos * O valor de FTI `. A média diária de horas de FTI é especificada nos registros de Usuário e Grupo. Se não houver nenhum valor especificado no registro de Usuário ou Grupo, a média diária de horas de FTI será obtida do Default Average Daily FTEpropriedade. O número de dias úteis é calculado com base na programação de usuários para um recurso de usuário ou na programação padrão para recursos de grupo. O cronograma padrão é obtido da propriedade Nome do cronograma padrão. Por exemplo, digamos que a média diária de FTI para um grupo seja de 40 horas, o período do plano de recursos seja de 1 de setembro a 10 de setembro e o FTI seja de 0,5. Considerando 8 dias úteis durante o período do plano, as horas planejadas serão iguais a `40 * 8 * 0,5 `160 horas. Nota: A capacidade não é derivada de FTI, mas de cronogramas. FTE e cronogramas devem estar sincronizados entre si. * Pessoa-dia: A solicitação é em termos de pessoa-dia. Quando o tipo de solicitação for pessoa-dia, as horas planejadas serão calculadas como: `Número total de pessoas-dia * Média diária de horas de FTI/horas por pessoa-dia `. Por exemplo, digamos que a média diária de horas de FTI/horas por pessoa dia para um grupo seja de 8 horas e a pessoa-dia seja de 3. Em seguida, horas planejadas `8 * 3 `24 horas. {#c_ResourcePlans__ul_lcz_1ms_lt} ## Custos do plano de recursos Os custos do plano de recursos podem ser rastreados diretamente no [plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1vvdJ0tCCAc_D8ztvimaig "Descrições dos campos do formulário do plano de recursos.")registro. Os custos do plano de recursos são divididos em planejados, alocados e reais. . Substituição de taxa em um plano de recursos está selecionada, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente é derivada da taxa especificada no Taxa de recursos campo. Se for um [modelo de taxa](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pIb6rwT5lPBwR0k66BtTGw "Use um modelo de taxa para derivar taxas por hora efetivas e orientadas por critérios para calcular os custos de recursos planejados e reais para um projeto ou demanda.")está associado ao projeto ou à demanda, a taxa por hora é derivada do modelo de taxa. Sempre que as taxas por hora no modelo de taxa associado mudarem, você deve [recalcular os custos de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U0jvdjoZneA40rbb6viMoA "Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de taxa associado.")do plano de recursos para refletir as novas taxas. Se o modelo de taxa não estiver disponível, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada do cartão de taxa de mão de obra. Projetos e demandas podem ter vários planos de recursos. Os custos agregados de todos os planos de recursos são acumulados para Custo planejado e. Custo alocado e Custo do recurso ambos os projetos e demandas. * **[Crie um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JT13a_4a62lwszUebOlkuQ)** Você pode criar um plano de recursos no Gestão de recursosaplicação para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema, ou mudar. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação. * **[Use o Localizador de recursos para analisar a disponibilidade de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bXs1RqVpQ6bcGygiLVTKSg)** PESQUISE e analise a disponibilidade de recursos usando o Localizador de recursos para criar planos de recursos para um projeto ou demanda. * **[Crie um plano de recursos operacionais](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ViucTHV~2E3ikADUl95pCg)** Crie um plano de recursos operacionais e aloque uma determinada parte da capacidade da sua equipe para o trabalho operacional, como administração, reunião ou treinamento. * **[Solicitar recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~3ibeSOLZDlPPqEOWTwzjg)** Depois de criar um plano de recursos, solicite recursos do gerenciador de recursos. * **[Confirme um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/te2iAOjJn2pU02Pgrgkhbg)** Como gerente de recursos, você pode confirmar ou bloquear os recursos após a solicitação de um plano de recursos. O plano de recursos deve estar no estado Solicitado para ser confirmado. * **[Confirme e aloque um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K7VoL7XWQV3DoZ_meomt6w)** Depois que o plano de recursos é solicitado, como gerente de recursos, você pode alocar diretamente os recursos. Para confirmar e alocar, o plano de recursos deve estar no estado solicitado. * **[Solicite uma mudança em um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/854ObxfAts0NoOijfKJb0g)** Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão. * **[Recalcular custos de um plano de recursos de um projeto ou demanda](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U0jvdjoZneA40rbb6viMoA)** Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de taxa associado. * **[Atualize o plano de custos relacionado a um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HQGafB2Hdf_BC3x_f8UTjQ)** Se um plano de recursos estiver associado a um projeto, tarefa de projeto ou demanda e tiver um plano de custos relacionado, um solicitante ou um gerente de recursos poderá atualizar o plano de custos relacionado após atualizar o plano de recursos. * **[Conclua um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i4OrSHGmtAPadpnw0XawVw)** Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um gerente de recursos pode mover o plano de recursos para Concluído estado, que o fecha. * **[Cancelar um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/O5P9saIJ6qTf6tWqe9JodA)** Se um plano de recursos não for mais necessário, você poderá cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras. * **[Exclua um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FC2PBkI0MS1BrY_VKhSS0Q)** A exclusão de um plano também exclui todas as alocações de recursos associadas. * **[Estenda um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MEnlqT5YjEwukeZia65Ntg)** Você pode estender a data de um plano de recursos alocados e alocar recursos para o período estendido. * **[Solicitar extensão de um plano de recursos alocado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nADbaFDvmj1SY2mDGCZJ1w)** Como gerente de projetos, você pode solicitar a extensão de um plano de recursos alocado. * **[Aloque recursos para o período estendido](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WZawUbVrQ7O8216QMXh9lw)** Como gerente de recursos, você pode alocar recursos para o período estendido. * **[Reduza a duração de um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PAr2Bbd7UsdEmKDCEZHl8w)** Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado e desaloque recursos em uma ação sem precisar fazer isso individualmente para cada recurso. * **[Fusos horários nos planos de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NXEZxW1W8n3IeGqWfcPmQg)** Os fusos horários são importantes na gestão de recursos quando os usuários e grupos que realizam as tarefas de recursos estão localizados em locais diferentes. * **[Associe um registro de horas a um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sciwbjEMzvKZEjerXuX6lg)** Se um recurso for alocado para tarefas com nomes idênticos em dois planos de recursos, use o procedimento a seguir para especificar o plano de recursos ao qual o registro de horas deve ser alocado.