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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Gerenciando objetivos em Planejamento estratégico

# Gerenciando objetivos em Planejamento estratégico {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 7 min. de leitura

Crie objetivos para seus planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas em Planejamento estratégicoEspaço para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A exibição Objetivos no Planejamento estratégicoO espaço fornece uma visão geral de seus objetivos e suas metas com as guias Painel, Lista e Hierarquia. A guia Painel (anteriormente conhecida como guia Visão geral) fornece um resumo de todos os seus objetivos em um plano de portfólio específico. A guia Lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do nível de portfólio específico. A guia Hierarquia ajuda você a exibir os objetivos e metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Esta guia também ajuda você a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual.

## Funções necessárias para gerenciar objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_zv4_mj5_xbc}

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__id_cld_xj5_xbc__entry__2}

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|-|-|
| Acesso de leitura aos objetivos | * sn_align_core.apw_user * sn_apw_advanced.spw_goal_user_read {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_bz2_cpy_xbc} |
| Edite o acesso aos objetivos | * sn_align_core.apw_user * sn_apw_advanced.spw_goal_user {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_igt_dpy_xbc} |
[ ]

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__id_cld_xj5_xbc}

## Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_w3s_mw1_byb}

A seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Objetivos fornece os detalhes do plano de portfólio, juntamente com opções para gerenciar o plano de portfólio e criar objetivos. A seção do cabeçalho é a mesma para todas as guias na exibição Objetivos.  
Na seção Detalhes do plano de portfólio, você pode:

* [Criar objetivos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xHbBZa4HpdRMT1YxUYwuVQ "Crie objetivos para seus planos de portfólio e defina metas para medir o progresso geral do objetivo e alinhar objetivos com as prioridades estratégicas da sua organização.")para o seu plano de portfólio.
* [Compartilhe seu plano de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dygaRSa0KzzVr9wQG_vjJg "Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.")com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e possam começar a colaborar.
* [Colabore com as partes interessadas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J~BM_sjxXBDF6LDf7NUcsQ "Adicione comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar o feedback. Colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados.")e gere resultados compartilhados adicionando comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar feedback.
* Personalize os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel usando o ícone Configurações ( ![Ícone de configurações.]()). Esta configuração está disponível somente quando a guia Painel está selecionada.  
  Nota:  
  Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.
{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_vn1_3vy_hbc}
Figura 1. Seção de cabeçalho de exemplo na exibição Objetivos

## Guia Painel na exibição Objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_cqp_rw1_byb}

A guia Painel tem vários widgets que ajudam você a detalhar os objetivos e metas, ver os detalhes e gerenciá-los. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégicoEspaço na guia Painel.

* Objetivos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  * Andamento total: Exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  * Tipo de entidade do plano de portfólio\>: Exibe o progresso médio (em porcentagem) dos objetivos totais por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o andamento médio dos objetivos totais em cada departamento.
  * Status: Exibe seus objetivos com base no status deles (exemplo, Vermelho, Verde e Amarelo).
  * Tipo de entidade do plano de portfólio\>: Exibe o status de seus objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.
  * Total de objetivos: Exibe o número total de objetivos definidos para o plano de portfólio.
  * Não alinhado aos objetivos primários: Exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.  
    Nota:  
    A associação de um objetivo ao objetivo primário é opcional.
  * Sem metas: Exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para esses objetivos para alcançá-los.
  * Sem trabalho alinhado: Exibe os objetivos que não estão associados ao trabalho. Você pode associar itens de trabalho (projeto, demanda e épico) a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir objetivos e atingir metas seja facilmente visível.

  {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_g3y_5w1_byb}Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "sem metas" e "sem trabalho alinhado" ajudam você a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva de alinhamento. Após os objetivos serem definidos e alinhados, você pode optar por ocultar esses cartões.Figura 2. Seção de objetivos de exemplo na guia Painel
* Destinos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar suas metas definidas para o plano de portfólio.
  * Status: Exibe suas metas com base no status delas. O status indica se a meta provavelmente será concluída até a data de término planejada.
  * Estado: Exibe o estado das metas de todas as entidades do plano de portfólio.
  * Vencimento para revisão: Exibe as metas que vencem em uma semana ou que já estão atrasadas em relação à respectiva perspectiva da data de vencimento da revisão. . Data de vencimento do check-in o campo no formulário de destino ajuda você a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de check-in.Figura 3. Seção de metas de exemplo na guia Painel
  {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_j3y_5w1_byb}
* Prioridades estratégicas: Uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda você a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da sua organização e gerenciá-los.Figura 4. Seção de Prioridades estratégicas de exemplo na guia Painel

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_f3y_5w1_byb}

Filtrando dados do plano de portfólio
:   Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, período, proprietário, estado e status, para que você possa se concentrar nas informações específicas.

## Exibição de lista na guia Metas e metas {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_zr2_zw1_byb}

A exibição de lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda você a atualizar os valores reais dos detalhamentos de destino diretamente. No entanto, você pode exibir os objetivos e metas descendentes e ascendentes na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégicoEspaço na guia Lista.

* O ícone do menu de contexto de linha ( ![Ícone do menu de contexto de linha.]()) fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
* Entidade atribuída: Nome da entidade à qual o objetivo pertence.
* Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista. Selecione o ícone de configurações ( ![Ícone de configurações.]()) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.
* Frequência de check-in: Especifica o intervalo de detalhamento da meta. Dividir a meta em períodos menores (por exemplo, trimestral) ajuda a definir metas para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas.
* Ícone Adicionar observações ( ![Ícone Adicionar observações.]()): Especifica as observações que foram inseridas pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais de detalhamento. Selecionar o ícone Observação abre o painel lateral Detalhamento com as guias Detalhes e Comentários.
* Detalhamentos de meta: Ajuda você a exibir os detalhes dos detalhamentos de meta em intervalos anuais ou trimestrais. Você também pode inserir ou atualizar os valores reais nesta janela.
* Trimestral/Anual: Ajuda a personalizar a exibição dos detalhamentos desejados trimestral ou anualmente.

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_er2_zhb_myb} Figura 5. Exibição de objetivos e metas de exemplo na guia Lista

## Exibição de hierarquia na guia Metas e metas {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_b4d_bx1_byb}

A exibição Hierarquia ajuda você a exibir os objetivos e metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Além disso, a guia ajuda você a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Por exemplo, na figura a seguir, os departamentos são as entidades do plano de portfólio e as unidades de negócios são suas entidades primárias. Habilitando o. Objetivos das entidades primárias a opção mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitando o. Objetivos das entidades primárias a opção ajuda a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

* Objetivos das entidades primárias: Exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) que ajudam você a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.
* Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia. Selecione o ícone de configurações ( ![Ícone de configurações.]()) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.
* O ícone do menu de contexto de linha ( ![Ícone do menu de contexto de linha.]()) fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
* Objetivos não alinhados - Não diretamente associados a entidades primárias: Lista os objetivos que não estão diretamente associados aos objetivos primários. Você pode abrir esses registros de objetivo no painel lateral e preencher Objetivo primário campo baseado no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_gqy_whb_myb} Figura 6. Exibição de objetivos de exemplo na guia Hierarquia