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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Exibir resumo financeiro dos planos de custo e benefícios monetários

# Exibir resumo financeiro dos planos de custo e benefícios monetários {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Exiba um detalhamento dos componentes de custo e benefício de uma demanda para rastrear as finanças de suas demandas. O resumo financeiro permite que você avalie o andamento da demanda e acompanhe as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exiba um detalhamento detalhado dos componentes de custo de uma demanda usando Resumo financeiro . O custo planejado total, o custo orçamentário, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura. Os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável.

## Procedimento

1. Navegar até TudoDemandaDemandasTudo.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário de demanda, selecione Planos de custos ou Planos de benefícios monetários lista relacionada.
4. Selecione Gerenciar .
5. **Opcional:** Adicione campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.

   | Ação | Etapas |
   | Crie uma linha de base ou compare as linhas de base disponíveis | Selecione o ícone de informações da linha de base ( ![Ícone de informações da linha de base.]()) e selecione Criar nova linha de base ou Compare linhas de base respectivamente. Para obter mais informações, consulte [Criar linha de base de uma demanda](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9Ce6DQ0z14j5gGXxG_4CDA "Crie a linha de base financeira de uma demanda, que captura informações de métrica financeira e de benefícios (snapshot do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras de nível de demanda) em um momento específico."). |
   | Crie um plano de custos ou plano de benefícios para a demanda | Em Planos de custos ou Planos de benefícios , selecione Novo . |
   | Exiba os detalhes de um plano de custos ou plano de benefícios em um formulário | Selecione o ícone de informações ( ![Ícone de informações.]()) disponível no Nome coluna da grade. |
   | Exibir detalhes de um plano de custos ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal | Selecione Ano , Trimestre , ou Mês exibições respectivamente. Você também pode editar os valores de detalhamento de um plano de custos ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente no Mensal exibição. |
   | Alterne os widgets no Resumo financeiro ou adicione mais campos | 1. Selecione o ícone de widgets ( ![Ícone de widgets.]()) e, em seguida, selecione Mostrar widgets opção. 2. Selecione campos adicionais para mostrar, desmarque-os para ocultar. Nota: * Por padrão, todos os campos são selecionados. * As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabre o. Resumo financeiro . * Se o plug-in PPM Multicurrency padrão (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais, como Benefício na moeda da demanda, Custo real na moeda da demanda e Retorno financeiro na moeda da demanda. {#view-financial-summary-demand__ul_ebl_qh5_msb} {#view-financial-summary-demand__ol_xks_mhv_2nb} |
   | Mostrar ou ocultar colunas na grade | Selecione o ícone de configuração ( ![Ícone de widgets]()) e selecione os nomes dos campos. Nota: Não é possível ocultar as colunas agrupadas. |
   | Redefina para o layout de coluna de grade padrão | Selecione Redefina para os padrões . |
   | Exporte informações financeiras | Selecione Exportar para csv . |
   | Exiba os custos e benefícios da demanda na moeda da demanda | 1. Selecione o ícone de configuração ( ![Ícone de widgets]()). 2. Selecione campos adicionais para mostrar os valores da moeda de demanda. Nota: Se o plug-in PPM Multicurrency padrão (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais. {#view-financial-summary-demand__ol_vcw_cjv_2nb} Você pode exibir as moedas funcional e de demanda no indicador de moeda. Na exibição da grade Resumo financeiro das guias plano de custos e plano de benefícios, todos os itens relacionados à moeda de demanda são configurados nos cabeçalhos de coluna, como Custo na moeda de demanda e. Moeda de demanda . |
   | Exibir detalhes de um item na grade | Selecione o ícone Expandir ( ![Ícone Expandir.]()) ou (recolher ícone ( ![Ícone Recolher.]()). |
   |-|-|

   {#view-financial-summary-demand__choicetable_eky_wfv_2nb}