--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Crie um plano de custos do projeto # Crie um plano de custos do projeto {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. ## Antes de Iniciar Função necessária: It_project_manager Aplicação necessária: Project Portfolio ManagementCom Finanças ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa A aplicação cria automaticamente [registros de detalhamento do plano de custos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SVHpJoBWFx5~lc7LKcuKBQ#cost-plan-breakdown "Um detalhamento do plano de custos captura o custo estimado e o custo real de cada período fiscal. Plano de custos, projeto, demanda, programa e portfólio são os tipos de detalhamentos disponíveis.")quando você salvar o plano de custos. Os planos de custo também podem ter associados [linhas de despesa](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Dv8iop0myCMQeUjZLoOToA "Uma linha de despesa de projeto é o custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto."). Nota: Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a projetos e tarefas de projeto.Para usar várias moedas, crie um novo plano de custos para outra moeda. ## Procedimento 1. Abra o formulário do projeto. 2. Nos links relacionados, clique em Planos de custos . 3. Clique em Novo. Nota: Para criar um plano de custos a partir do Finanças No Espaço de projeto, clique em Gerenciar . 4. No formulário, preencha os campos. {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Nome | Nome descritivo do plano de custos. | | Projeto/Demanda | Projeto ou demanda ao qual o plano de custos pertence. | | Período fiscal inicial | Indica o período fiscal inicial. Quando você muda o período fiscal inicial, os detalhamentos do plano de custos associados também mudam. O período fiscal inicial também muda quando você cria detalhamentos do plano de custos antes do período fiscal inicial. | | Período fiscal final | Indica o período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os detalhamentos do plano de custos associados também mudam. O término do período fiscal também muda quando você cria detalhamentos do plano de custos após o término do período fiscal. | [Tabela 1. Plano de custos] {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r} {#t_CreateAProjectCostPlan__table_uq5_1pz_fdc__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de custos seja criado. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, o correspondente [taxa de referência do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WiJsMH0zH8ZTW~wl7LjYvQ "O suporte para uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.")é usado para calcular o custo planejado total, o capital planejado e a operação planejada do projeto. | | Custo unitário | Custo de uma única unidade do recurso, que está em termos de moeda inserida. | | Quantidade | Quantidade do recurso necessária. | | Recorrente | Opção para indicar que o custo é recorrente para cada período fiscal. Quantidade x Custo unitário incorrido para cada período fiscal. | | Tipo de custo | [Definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pTq4a5B2fzFkJGmQxj7rZA "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou capital, a uma conta no Razão geral da Gestão financeiraaplicação. Se você estiver usando uma definição de tipo de custo Project Portfolio ManagementCom Finanças."). | | Investimento | Nome do investimento criado para o projeto. Este campo aparecerá somente se o plug-in de Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. | | Tipo de origem | Entidade de financiamento a associada ao investimento do projeto para financiamento. Este campo aparecerá somente se o plug-in de Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. | | Origem | Valor da entidade de financiamento da qual você solicita o fundo. O campo fica disponível quando você seleciona um valor em Tipo de origem campo. Este campo aparecerá somente se o plug-in de Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. | | Custo total planejado | Custo total estimado do plano de custos. Se o custo for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário x número de períodos fiscais . Se o custo não for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário . | | Moeda funcional | Moeda obtida do [glide.system.locale propriedade](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US). Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, o correspondente [taxa de referência do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WiJsMH0zH8ZTW~wl7LjYvQ "O suporte para uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.")é usado para calcular o custo planejado total, o capital planejado e a operação planejada do projeto. Nota: Se as taxas de referência orçamentária não estiverem definidas, a taxa de câmbio será considerada como 1. Por exemplo, se a moeda funcional for USD, o custo inserido for EUR e nenhuma taxa de câmbio for definida, 1000 USD será igual a 1000 EUR | | Custo em moeda funcional | Valor acumulado do Custo funcional campo de todos os detalhamentos do plano de custos. | | Custo real total | Valor acumulado do Custo real campo de todos os detalhamentos do plano de custos. | | Estimativa na Conclusão | Soma de todos os valores reais para períodos fiscais passados adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros. Por exemplo, a duração de um projeto é de janeiro de 01 a dezembro de 31, e se você verificar a estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: `Soma dos valores reais de janeiro a abril e soma do custo funcional de maio a dezembro `. | [Tabela 2. Seção Finanças do formulário Plano de custos] {#t_CreateAProjectCostPlan__table_uq5_1pz_fdc} Nota: Quando você [altere a data de início planejada de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0b~hTybUGcMNh38U2hTS0A "Equilibre o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou um projeto e mudando-o para um período fiscal diferente."), os planos de custo e o plano de recursos associados também mudam. . [propriedade do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VUm00Yd3xd6mm8K1jz_isQ#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda controla o comportamento da mudança da data de início do projeto. 5. Clique em Enviar. {#t_CreateAProjectCostPlan__steps_wk3_flv_k1b} ## O que Fazer Depois Para recalcular os valores em Estimativa na conclusão , use Calcular estimativa na conclusão link relacionado. Para exibir os detalhamentos do plano de custos, clique em Detalhamentos do plano de custos lista relacionada. * **[Detalhamento do plano de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SVHpJoBWFx5~lc7LKcuKBQ#cost-plan-breakdown)** Um detalhamento do plano de custos captura o custo estimado e o custo real de cada período fiscal. Plano de custos, projeto, demanda, programa e portfólio são os tipos de detalhamentos disponíveis. * **[Planos de custos gerados pelo sistema](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KYAXxvKEG5jrC2BzC0FAUQ)** Quando uma linha de despesa é criada sem preencher o. Plano de custos os planos de custo gerados pelo sistema são criados automaticamente. **Conceitos relacionados** * [Crie e gerencie projetos em cascata](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RUnjx9GKU2SVbjK6sX8dNw "Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.") * [Financiamento de projetos e portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OfOVgpHoG6TvqbjVCE5oNw "Especifique a quantidade de dinheiro que projetos e portfólios podem ter.") * [Registros do RIDAC para um projeto em Espaço de projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cuvhrSoBm0MJLnVh1lEvzQ "RIDAC é um acrônimo para registros de risco, ocorrência, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço de projetos, você pode criar um registro de risco para seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar copiar detalhes relevantes nos registros relacionados.") **Tarefas relacionadas** * [Copie um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7WDYKqAD5DHgfeppThpJiw "Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.") * [Criar linha de base de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Fn8MsLUggznIarB7va6IfQ "Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um determinado momento. Uma linha de base financeira captura informações de benefícios e métricas financeiras (snapshot do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um momento específico.") * [Atribua um cronograma de projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5BMSX9fx5rKvDyXK4UGL_A "Sem um cronograma atribuído, um projeto calcula um dia como 24 horas de trabalho completas. Para programar tarefas por um dia de trabalho mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema base não se adequarem às suas necessidades, defina um novo.") * [Crie um plano de benefícios monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eMmKoKUIIptt7ts2EtQzvg "Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.") * [Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jOFOBryNIYwsfxZpCcJwqw "Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando o projeto é executado.") * [Associar planos de benefícios monetários e não monetários](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Emy3cjgfZe8RLcjmR6eOYg "Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.") * [Crie uma linha de despesa](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Dv8iop0myCMQeUjZLoOToA "Uma linha de despesa de projeto é o custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.") * [Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FFtosE5IA_6XkSEDciT1ig "Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página Atributos de planejamento para as atribuições de recursos em um projeto.") * [Migre o orçamento de projetos ativos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ggITK8HBgdm39QHl9EmQQQ "Migre o orçamento do projeto para Next Experiencepara gerenciar as finanças usando Espaço de projetos.") * [Migre linhas de base financeiras de projetos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sTwXIur1dnM1_DxV8twdBg "Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experiencepara gerenciar o uso financeiro Espaço de projetos.") * [Crie um relatório de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8cpId4b_YvBow7tnQmBUwg "Você pode criar periodicamente relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.") * [Exibir relatórios de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hitluPFfdxBjNPtmdSQf5g "Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e resumido de um projeto exibido em várias categorias.") * [Crie uma definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pTq4a5B2fzFkJGmQxj7rZA "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou capital, a uma conta no Razão geral da Gestão financeiraaplicação. Se você estiver usando uma definição de tipo de custo Project Portfolio ManagementCom Finanças.") * [Alocar orçamento a um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MahCStGTLdbbeVLduAr6UQ "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")