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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Crie um quadro de investimento

# Crie um quadro de investimento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro definidos por você.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager ou it_project_user

## Procedimento

1. Navegar até TudoProjetoPortal de investimentos.
2. Na página Minhas exibições de investimento, clique em Novo .
3. Em Criar nova janela, preencha os campos

   | Campo | Descrição |
   | Nome | Nome do quadro de investimento. |
   | Tipo | Nível para filtrar projetos e demandas. * Portfólio : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos. * Programa : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos. * Demandas/projetos : Quando selecionado, demandas e projetos correspondentes a esse tipo são exibidos e não são vinculados a nenhum portfólio ou programa específico. {#create-an-investment-report__ul_mtl_szg_ycb} |
   | Portfólio | Nome do portfólio do qual os projetos e demandas são filtrados. Esta opção está disponível somente quando Tipo é Portfólio . |
   | Programa | Nome do programa do qual os projetos e demandas são filtrados. Esta opção está disponível somente quando Tipo é Programa . |
   | Projetos/Demanda | Opção para especificar critérios de filtro para projetos e demandas. Nota: * Se nenhum critério de filtro for especificado para demanda, nenhuma demanda será recuperada. Da mesma forma, se nenhum critério de filtro for especificado para o projeto, nenhum projeto será recuperado. * Você pode exibir uma coluna de CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar um filtro nessas colunas no quadro. {#create-an-investment-report__ul_in4_dsv_msb} |
   | Demandas e projetos Ativo | Caixa de seleção para filtrar somente projetos e demandas ativos. Esta opção está disponível somente quando Tipo é Portfólio ou Programa . |
   | Criar | Opção para concluir a criação do quadro de investimento. |
   |-|-|

   {#create-an-investment-report__choicetable_hbf_kvl_v1b}

## Resultado

Quando o quadro de investimentos for criado, ele será aberto na página do Portal de investimentos.  
Nota:  
Por padrão, o quadro de investimento contém os widgets que têm Incluir por padrão caixa de seleção [selecionado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Msb0I4b7~Bt0ZJtAg2KcWQ "Configure métricas de investimento com base em seus requisitos de negócios. Essas métricas aparecem como widgets na página do Portal de investimentos."). Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimentos usando [Configuração do widget](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vPssA3U1j87lekKG0JyI~g#use-investment-portal__image_cwc_2xh_ycb).