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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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    - yokohama

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Ative a sincronização de proprietários de entidade de investimento e de investimento

# Ative a sincronização de proprietários de entidade de investimento e de investimento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o. Visível por o campo do investimento é atualizado automaticamente.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

## Procedimento

1. Navegar até TudoInvestment FundingConfiguraçãoEntidades de Investimento.
2. Abra uma entidade para a qual você deseja habilitar a sincronização de proprietários.
3. No formulário, clique em Criar artefatos de financiamento link relacionado.
4. Na caixa de diálogo, selecione Crie regra de negócio para sincronizar o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento e clique em OK .
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## Resultado

Uma regra de negócio é criada para a entidade de investimento que sincroniza o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento associada quando você atualiza o proprietário da entidade de investimento.