--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Crie um plano de benefícios monetários para um projeto # Crie um plano de benefícios monetários para um projeto {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. ## Antes de Iniciar Função necessária: It_project_manager ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios. ## Procedimento 1. Navegar até ProjetoProjetosTudo. 2. Abra o projeto necessário. 3. Em Planos de benefícios monetários lista relacionada, clique em Novo . Nota: Para criar um plano de benefícios monetários do Finanças No Espaço de projeto, clique em Gerenciar . 4. No formulário, preencha os campos. {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. | | Trabalho | Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence. | | Patrocinador | Patrocinador do projeto. | | Categoria | Tipo de benefício: * Difícil : Benefícios que podem ser medidos em termos de receita. * Suave : Benefícios medidos em termos de valor. {#create-project-benefit-plan__ul_ekd_dzl_qy} | | Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis. A seleção em Categoria o campo determina as seleções disponíveis neste campo. | | Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione Benefícios monetários . | | Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: * Nenhum : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios. * Marco : Após a conclusão de um marco. * Data de início : No início do projeto. * Data de término : Após o término do projeto. {#create-project-benefit-plan__ul_tmx_jmk_qy} Se o valor no tipo de compensação selecionado mudar, a data de início do plano de benefícios muda de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como Data de término e a data de término do projeto muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar à nova data de término do projeto. | | Marco | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Marco em Tipo de deslocamento campo.Marcos do projeto aos quais o plano de benefícios pertence. | | Data de início do marco | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Marco em Tipo de deslocamento campo.Data de início do marco selecionado. | | Data inicial do trabalho | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Data de início em Tipo de deslocamento campo.Data de início do projeto ou da demanda. | | Data de término do trabalho | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Data de término em Tipo de deslocamento campo.Data de término do projeto ou da demanda. | | Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como Data de término e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos antes da data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à data de vencimento do novo projeto. | | Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. | | Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar Nenhum em Tipo de deslocamento campo. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento do benefício associado também mudam. | | Período fiscal final | Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar Nenhum em Tipo de deslocamento campo. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento do benefício associado também mudam. | | Benefício associado | Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários. | [Tabela 1. Plano de benefícios] {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form} {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Benefício inserido | Benefício incorrido do projeto ou demanda especificado em termos da moeda inserida. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, o correspondente [taxa de referência do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WiJsMH0zH8ZTW~wl7LjYvQ "O suporte para uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.")é usado para calcular o. Benefício planejado total do projeto. | | Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado. | | Moeda funcional | Moeda obtida do [glide.system.locale propriedade](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US). Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, o correspondente [taxa de referência do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WiJsMH0zH8ZTW~wl7LjYvQ "O suporte para uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.")é usado para calcular o. Benefício planejado total do projeto. | | Total do benefício planejado | Valor estimado do benefício potencial do projeto ou da demanda. | | Benefício em moeda funcional | Benefício incorrido do projeto ou da demanda em termos de moeda funcional. | | Benefício real | Benefício real incorrido do projeto ou da demanda. Este valor é acumulado a partir de Benefício real campo de todos os detalhamentos do plano de benefícios. | | Recorrente | Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios. | [Tabela 2. Detalhes financeiros] {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc} Nota: Quando você move o. [projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0b~hTybUGcMNh38U2hTS0A "Equilibre o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou um projeto e mudando-o para um período fiscal diferente.")ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. . [propriedade do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VUm00Yd3xd6mm8K1jz_isQ#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda controla o comportamento das mudanças de data do projeto. 5. Clique em Enviar. {#create-project-benefit-plan__steps_klp_1s2_qy} ## O que Fazer Depois No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetário. * **[Atualize um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z6d84E3kKivrc9l1~WJg4A)** Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos. **Conceitos relacionados** * [Crie e gerencie projetos em cascata](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RUnjx9GKU2SVbjK6sX8dNw "Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.") * [Financiamento de projetos e portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OfOVgpHoG6TvqbjVCE5oNw "Especifique a quantidade de dinheiro que projetos e portfólios podem ter.") * [Registros do RIDAC para um projeto em Espaço de projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cuvhrSoBm0MJLnVh1lEvzQ "RIDAC é um acrônimo para registros de risco, ocorrência, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço de projetos, você pode criar um registro de risco para seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar copiar detalhes relevantes nos registros relacionados.") **Tarefas relacionadas** * [Copie um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7WDYKqAD5DHgfeppThpJiw "Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.") * [Criar linha de base de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Fn8MsLUggznIarB7va6IfQ "Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um determinado momento. Uma linha de base financeira captura informações de benefícios e métricas financeiras (snapshot do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um momento específico.") * [Atribua um cronograma de projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5BMSX9fx5rKvDyXK4UGL_A "Sem um cronograma atribuído, um projeto calcula um dia como 24 horas de trabalho completas. Para programar tarefas por um dia de trabalho mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema base não se adequarem às suas necessidades, defina um novo.") * [Crie um plano de custos do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qt_fFBplhpDg9vZ22YVl8g "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") * [Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jOFOBryNIYwsfxZpCcJwqw "Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando o projeto é executado.") * [Associar planos de benefícios monetários e não monetários](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Emy3cjgfZe8RLcjmR6eOYg "Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.") * [Crie uma linha de despesa](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Dv8iop0myCMQeUjZLoOToA "Uma linha de despesa de projeto é o custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.") * [Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FFtosE5IA_6XkSEDciT1ig "Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página Atributos de planejamento para as atribuições de recursos em um projeto.") * [Migre o orçamento de projetos ativos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ggITK8HBgdm39QHl9EmQQQ "Migre o orçamento do projeto para Next Experiencepara gerenciar as finanças usando Espaço de projetos.") * [Migre linhas de base financeiras de projetos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sTwXIur1dnM1_DxV8twdBg "Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experiencepara gerenciar o uso financeiro Espaço de projetos.") * [Crie um relatório de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8cpId4b_YvBow7tnQmBUwg "Você pode criar periodicamente relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.") * [Exibir relatórios de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hitluPFfdxBjNPtmdSQf5g "Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e resumido de um projeto exibido em várias categorias.") * [Crie uma definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pTq4a5B2fzFkJGmQxj7rZA "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou capital, a uma conta no Razão geral da Gestão financeiraaplicação. Se você estiver usando uma definição de tipo de custo Project Portfolio ManagementCom Finanças.") * [Alocar orçamento a um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MahCStGTLdbbeVLduAr6UQ "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")