--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legado- Planejar o portfólio # Legado- Planejar o portfólio {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado. O conteúdo neste tópico é aplicável a clientes que fazem upgrade de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda."). No formulário Portfólio, você pode definir [Planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/41LInhEmOOvRkZ9INJYmyg "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.")campo para Avançado ou Simples . Dependendo da sua seleção, o. [workbench de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CiTd8hbOQsnYcUPjnQSW0Q "O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O Workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O Workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.")é preenchido com as etapas de planejamento. A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples. Figura 1. Planejamento do portfólio ## Planejamento de portfólio no modo simples Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas: 1. [Selecione o período fiscal e defina metas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0sBTzvdWOzYH_M7myQqrJg "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores desejados para despesas operacionais e de capital."). 2. [Selecione projetos e demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/roCv1ZzPcCeeln0~nbwXwQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_jql_rkm_qv}Após terminar o planejamento, [rastrear](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UnKUuXBr4avpFKDa0wL4lw "Após concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.")o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise riscos e problemas. ## Planejamento de portfólio no modo avançado Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas: 1. [Selecione o ano fiscal e defina metas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0sBTzvdWOzYH_M7myQqrJg "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores desejados para despesas operacionais e de capital."). 2. [Selecione projetos e demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/roCv1ZzPcCeeln0~nbwXwQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução."). 3. [Crie um plano de orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OZlmRLwwVfZ5K4S60~I_sg "Como parte da integração do padrão de PPM (Gestão de portfólios de projetos), você pode criar e promover um plano de orçamento para um portfólio."). 4. [Repromova um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JrnV10vpC8AWOS6nUafb4Q "Repromova o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio resultantes de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto."), se necessário. 5. [Crie um plano de previsão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NbeofonB1SBJ9LD7qYJoqw "Como gerente de portfólio, você pode reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_lcg_jkm_qv} Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:Figura 2. Exemplo de planejamento de portfólio avançado Após terminar o planejamento, [rastrear](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UnKUuXBr4avpFKDa0wL4lw "Após concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.")o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise riscos e problemas. ## Scenario Planning for PPM {#c_FinancialPlanningForPortfolio__section_knx_dlx_jlb} Instale o. [Planejamento de cenário para aplicação de PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uTeiB2tKdSSOS3yXLowG9A "Instale o. Scenario Planning for PPMaplicação de ServiceNowAplicações de armazenamento. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão.")de ServiceNow Storepara ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenários com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização. * **[Legado - Exibição de planejamento no workbench de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z7OO317JO1r4Welea~lQcA)** Exiba todas as demandas e projetos agendados para o ano fiscal selecionado com seu custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução. * **[Legado- Selecione o ano fiscal e defina metas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0sBTzvdWOzYH_M7myQqrJg)** A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores desejados para despesas operacionais e de capital. * **[Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/roCv1ZzPcCeeln0~nbwXwQ)** Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução. * **[Legado- Revisar dependências externas entre projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SeDWrgZGnZc8~LHs~MLqrw)** Revise as dependências externas entre os projetos em um portfólio para rastrear projetos que dependem uns dos outros mais de perto. * **[Legado- Crie e promova um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OZlmRLwwVfZ5K4S60~I_sg)** Como parte da integração do padrão de PPM (Gestão de portfólios de projetos), você pode criar e promover um plano de orçamento para um portfólio. * **[Workbench de planejamento financeiro](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nq4Iugrzh0mrCrMJlY0G7g)** O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. * **[Legado- Promova novamente um plano de orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JrnV10vpC8AWOS6nUafb4Q)** Repromova o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio resultantes de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto. * **[Legado- Exiba planos de orçamento de portfólio promovidos no workbench de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fZHUtPLdCqwYhAD4lbgG7w)** Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano de orçamento de portfólio promovido pelo gerente de portfólio, que é iniciado na Gestão de portfólios de projetos e convertido como um plano de orçamento em Gestão financeira. **Conceitos relacionados** * [Legado- Preveja o orçamento para o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OzTvDdY1oI9hG5cLPZLYsQ "Como gerente de projetos ou portfólios, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão de orçamento está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") * [Custos reais do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SYX_6alv6CRaHhQDrZ1fAg "Os custos reais do projeto vêm depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa.") **Tarefas relacionadas** * [Acesse o workbench legado de Portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JEFLEtPdUZpHFD2PNBifpA "Quando você acessa o workbench de portfólio, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.") * [Legado- Acompanhe o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UnKUuXBr4avpFKDa0wL4lw "Após concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.")