Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base dos itens de planejamento para compartilhá-los facilmente com as partes interessadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico e selecione o plano de portfólio.
    2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
    3. Selecione a guia Finanças.
    4. Selecione a opção Exportar ( seta para baixo indicando a opção de download).
    5. No painel lateral Exportar, selecione Excel ou CSV na lista Tipo de arquivo e selecione o botão Exportar ( botão Exportar).
      Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura name_fin_mmddyy. O detalhamento da convenção de nomenclatura:
      1. name - busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.
      2. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.
      3. mmddyy - formato de data do sistema ao exportar esses dados.
      Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será documentat_fin_012624.
      Nota:
      Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.