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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Crie um investimento de nível superior

# Crie um investimento de nível superior {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um investimento de nível superior não tem um investimento de origem ou uma entidade de investimento de origem. Uma vez criado, um investimento de nível superior não pode ser convertido em um investimento normal posteriormente.

## Procedimento

1. Navegar até TudoInvestment FundingInvestimentos de nível Superior.
2. Clique em Novo.
3. No formulário, preencha os campos.  
   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Por | Registro da entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada. Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valor de entidade de investimento tipo-entidade de investimento. Nota: Quando você seleciona Bucket genérico opção de entidade, a lista para selecionar o registro de entidade associado está desabilitada. |
   | Responsável | Usuário que será proprietário do investimento de nível superior. Este campo está definido como Campo Proprietário valor determinado ao criar a entidade de investimento selecionada. |
   | Nome | Nome exclusivo do investimento. |
   | Investimento de nível superior | Opção que indica que este é um investimento de nível superior. Esta configuração não pode ser alterada. |
   [Tabela 1. Novo formulário de investimento de nível superior]

   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb}
4. Clique em Criar.

## O que Fazer Depois

* [Financie um investimento de nível superior](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dGlHDL64e_Dd5aLpbwbrHQ "Aloque fundos para um investimento de nível superior para que o proprietário do investimento possa distribuir fundos ainda mais.") para atender aos objetivos de negócios.
* [Crie um caso de negócio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XIxAeN11GvQYrHgrVki4NQ "Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.")para definir a necessidade de negócio do investimento.
{#create-top-level-investment__ul_icl_whv_qhb}
* **[Financie um investimento de nível superior](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dGlHDL64e_Dd5aLpbwbrHQ)**   
  Aloque fundos para um investimento de nível superior para que o proprietário do investimento possa distribuir fundos ainda mais.