Configurar dados financeiros para Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Configure as ServiceNow integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento de portfólios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
      Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
    2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
      Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
    3. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
    4. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
    5. Habilite a opção de orçamento para alocar e gerenciar o orçamento dos itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no Planejamento de portfólios.
    6. Configure o atributo de orçamento para o tipo de despesa ou tipo de custo para gerenciar o orçamento dos itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.
    7. Opcional: Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custo.
    8. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Alterar o tipo de despesa padrão em Planejamento de portfólios.
    9. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
      Para obter mais informações, consulte Criar um prefixo personalizado para linha de base.
    10. Ative e defina um trabalho agendado para migrar o orçamento para seus itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.
    11. Ative e defina o trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
      Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus projetos e demandas.
    12. Ative e defina um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo.
      Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas.