Inserir gastos reais para um investimento

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Insira gastos reais para seus investimentos para rastrear a utilização de fundos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode usar fundos em seus investimentos para executar atividades de negócios ou alocar fundos para outros investimentos para atender aos objetivos de negócios. Você pode registrar o valor gasto como gastos reais ("reais") no respectivo investimento. O acompanhamento de valores reais permite que você faça o seguinte:
    • Acompanhe onde e como você gastou seus fundos.
    • Adicione até os valores reais de investimento primário.

    O custo real incorrido para projetos ou demandas será somado e exibido na grade do Investment Funding automaticamente se houver uma única origem de financiamento. Se houver várias origens, você precisará executar as etapas a seguir para inserir os valores reais manualmente.

    Nota:
    • (Para clientes atualizados do plug-in do Investment Funding legado para a aplicação ServiceNow Store ) Se você inseriu valores reais manualmente antes do upgrade, o mesmo não corresponderá aos valores reais publicados no pós-upgrade do projeto.
    • Se o campo Orçamento no detalhamento do plano de custo de um projeto ou demanda tiver sido editado após o financiamento, os orçamentos de CapEx e OpEx não corresponderão ao valor financiado pelo fluxo do Investment Funding.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
    2. Abra um investimento para o qual você deseja inserir valores reais.

      Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo Pesquisar Meus Investimentosou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

    3. Clique na guia Exibir/Solicitar Fundos.
    4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar.
    5. Na lista Solicitar fundos, especifique o valor real gasto nas colunas CapEx real e OpEx real para seus investimentos.
      Nota:
      Se você não vir as colunas CapEx real e OpEx real na lista, clique no ícone de configuração ( Configuração) e selecione-as.

    Resultado

    • O valor inserido é atualizado como fundos reais gastos por meio do investimento.
    • O valor é acumulado para o investimento primário, que por sua vez é acumulado até o investimento de nível superior.