Personalizar exibição de lista da página Priorização do espaço Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Personalize a exibição de lista na página Priorização agrupando, classificando e ocultando colunas para que você possa exibir as informações mais relevantes para o planejamento.

    Antes de Iniciar

    Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição de lista da página Priorização.

    As preferências de personalização são salvas como as configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Strategic Planning > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione Planejamento.
    3. Use o painel lateral Personalizar para atualizar a exibição de linhas e colunas na página.
      1. Selecione o ícone Personalizar ( ícone Personalizar).
      2. Na seção Colunas, selecione as colunas das quais você deseja ver ou ocultar os dados.

        Você pode reordenar as colunas aqui para mudar sua ordem de exibição no backlog.

        Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, seu administrador poderá configurá-las. Consulte Configuração de colunas adicionais para priorização no Planejamento estratégico.

      3. Na seção Linhas, escolha como as linhas são exibidas, usando a alternância Sombra de linhas alternativas.
    4. Agrupe seus itens por uma ou várias colunas que estão em exibição na página Priorização.

      Você pode agrupar os itens de planejamento por um atributo do tipo opção ou referência. Alguns exemplos de agrupamento por são Estado de planejamento, Tipo de item de planejamento, Proprietário e Objetivo primário.

      Use uma das maneiras a seguir para agrupar os itens de planejamento. Repita a ação para agrupar a lista por vários atributos.

      EscolhaAção
      Arrastar e soltar

      Arraste e solte um nome de coluna na barra Agrupado por acima da lista.

      Na lista de amostra aqui, a coluna Tipo de item de planejamento é solta na barra Agrupado por.

      Animação mostrando o agrupamento da lista de backlog por tipo de item de planejamento.
      Usar ações de coluna Selecione o ícone Ações de coluna ( Ações de coluna) e selecione Agrupar por<attribute> .

      Opção de agrupamento de página de priorização de ações de coluna.
      O agrupamento permanece inalterado mesmo quando você alterna para as exibições Kanban ou Hierarquia. A mesma configuração é mantida quando você retorna à exibição de lista. Esta preferência é salva por sessão para um plano de portfólio.
    5. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
      Por exemplo, você pode classificar os itens por Data de início aprovada.
    6. Fixe colunas à esquerda ou à direita da lista.
      1. Para a coluna que você deseja fixar, selecione o ícone Ações de coluna ( Ações de coluna.).
      2. Na seção Fixar coluna, selecione Fixar à esquerda ou Fixar à direita.
        A seleção padrão é Desafixar.
    7. Ajuste a largura das colunas de acordo com a opção ou defina a largura como ajuste automático.
      Segure e arraste a borda da coluna para ajustar sua largura. Você pode definir a largura da coluna para ajuste automático usando as opções Ajustar automaticamente esta coluna ou Ajustar automaticamente todas as colunas em Ações de coluna ( Ações de coluna).
    8. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando Redefinir colunas no menu Personalizar ( ícone Personalizar).

      A seleção desta opção reverte a personalização, o agrupamento e a classificação da coluna para as configurações padrão.

      As configurações de personalização feitas até o momento na página Priorização serão apagadas. Qualquer personalização feita após esse ponto é definida como a nova preferência para o portfólio.

    9. Aplique filtros aos dados mostrados em Priorização.