Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no espaço Planejamento estratégico, crie a configuração do plano de portfólio para a tabela.

    Antes de Iniciar

    Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Depois de criar uma coluna de classificação global e uma configuração de classificação para essa coluna, crie uma configuração de plano de portfólio para a tabela que você escolheu para o planejamento de alto nível. Após esta tarefa, defina as configurações da página Prortização e Rodmap para um plano de portfólio que seus gerentes de planejamento criariam para esta tabela.

    Nesta tarefa, considere o exemplo da tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > sn_align_ws_roadmap_configuration.list.
      Uma lista de registros de configuração de plano de portfólio existentes para as tabelas Planejamento estratégico é mostrada.
    2. Selecione Novo para criar uma configuração de plano de portfólio para sua tabela.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Configuração de plano de portfólio
      Campo Descrição
      Tabela de origem Tabela para a qual você deseja habilitar o planejamento de alto nível.

      Por exemplo, Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].
      Tabela 2. Configuração de classificação
      Campo Descrição
      Configuração de classificação Tabela usada para criar o plano de portfólio.

      O valor deste campo é a tabela selecionada no campo Tabela de origem.

      Para obter detalhes completos dos campos neste formulário, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.

    4. Salve o formulário.

    O que Fazer Depois

    Preencha o valor de classificação global para todos os registros existentes da tabela de planejamento de alto nível.