Criar uma cópia de um objetivo ou meta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma cópia de um objetivo ou meta existente para alinhar os objetivos com suas prioridades estratégicas organizacionais. Se o objetivo ou meta que você deseja criar for semelhante a um existente, copiar o registro existente economizará seu tempo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os objetivos são normalmente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes.

    Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem editar o objetivo.

    Nota:
    Se você criou objetivos, mas não os vê aparecendo no plano de portfólio, preencha os campos Tipo de entidade atribuído e Entidade atribuída no formulário Objetivo para exibir esses objetivos no plano de portfólio.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um plano de portfólio para o qual você deseja criar um objetivo.
    3. Na página Objetivos, selecione Objetivos e metas e selecione Exibição de lista ou de hierarquia.
    4. Selecione o ícone do menu de contexto de linha ( ícone do menu de contexto de linha) do objetivo ou meta que você deseja copiar e selecione Duplicar.
      • Para um objetivo, o modal de objetivo é aberto com todos os detalhes do objetivo do qual você copiou. Você pode atualizar os detalhes do objetivo conforme necessário e selecionar Salvar para salvar o objetivo ou selecionar Salvar e adicionar uma meta para salvar o objetivo e adicionar uma meta para o objetivo. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de objetivo.
      • Para um destino, o destino copiado aparece logo abaixo do objetivo. Observe que esta ação não copia os valores reais de destino. Você pode abrir o registro de destino e atualizar os detalhes conforme necessário e salvar o destino para o objetivo. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

      Por padrão, o nome é Copy of ABC, onde ABC é o nome do objetivo ou meta da qual você copiou.

    O que Fazer Depois

    Defina mais metas para os objetivos. Para mais informações, confira Criar metas para um objetivo no Planejamento estratégico ou Configuração da origem de destino para automação de destino.