Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Selecione usuários individuais ou grupos com os quais o portfólio será compartilhado.

    Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, eles podem acessar o plano de portfólio inteiro, o que inclui priorização e roadmap. Além disso, eles podem acessar a guia Planejamento de capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
    3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione o ícone Compartilhar plano de portfólio ( Compartilhar plano de portfólio com usuários e grupos).
    4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais o plano de portfólio será compartilhado e defina o acesso adequadamente.
      1. No campo Membros ou Grupos, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
      2. No campo Acesso, selecione o nível de acesso como Visualizador ou Editor para os nomes selecionados.
        • Um editor pode exibir e alterar as configurações e os dados do plano de portfólio.
        • Um visualizador só pode comentar ou adicionar anexos. Eles não podem mudar configurações ou dados.
    5. Selecione Enviar convite.

    Resultado

    Os usuários individuais e em grupo selecionados são notificados sobre o compartilhamento do plano de portfólio por e-mail.

    O que Fazer Depois

    Colaborar em planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

    Você pode alterar o nível de acesso ou remover o acesso de um usuário ou grupo.
    1. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione Gerenciar acesso.
    2. No cartão de usuário ou grupo, selecione o ícone do Menu de ação ( ícone do Menu de ação).
    3. Selecione o nível de acesso correto ou Remover.