Personalizar a exibição do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Personalize a maneira como o roadmap é exibido. Agrupe os itens do roadmap, colora-os por uma categoria, adicione pontos de dados numéricos e exiba marcos e dependências para analisar o roadmap com eficiência e tomar decisões informadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição do roadmap. Escolha as opções que você deseja aplicar.

    Todas as configurações aplicadas aqui são salvas como preferências por roadmap. Todos os usuários que podem acessar o roadmap verão as mesmas configurações.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios e abra seu roadmap.
      Tipo de roadmapNavegação
      Roadmap do plano de portfólio
      1. Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio.
      2. Na seção Planejamento, selecione Roadmap.
      Roadmap de forma livre

      Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.
    2. Modifique a escala da linha do tempo do roadmap.
      Selecione o ícone de escala de tempo ( ícone de escala de tempo) e escolha Mês, Trimestreou Ano.
      Nota:
      A exibição da escala de tempo que você escolher é salva nas preferências do roadmap.
    3. Use o painel lateral para personalizar a aparência do roadmap.
      1. Na barra lateral, selecione o ícone Personalizar ( Ícone Personalizar.).
      2. Agrupe e pinte os itens do roadmap pelos atributos disponíveis.

        Você pode agrupar os itens do roadmap por até dois atributos e codificá-los por cores por um atributo.

        Você pode trabalhar com seu administrador para adicionar outros atributos aos campos Agrupar por, Cor por e Métricas. Consulte Personalize as preferências de exibição para priorização e roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

      3. Habilite a visibilidade dos proprietários dos itens do roadmap usando a alternância de Proprietário.
      4. Exiba pontos de dados, como custo planejado, nas barras de itens do roadmap, adicionando campos na seção Métricas.

        Você pode adicionar até três métricas.

        Amostra de métricas em itens do roadmap.

      5. Se os itens do roadmap (como projetos, épicos ou demandas) tiverem marcos, ajuste a forma como eles são exibidos usando as alternâncias na seção Marcos.
        Para obter mais informações, consulte Como personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento de portfólios.
      6. Se os itens do roadmap tiverem dependências, ajuste como eles são exibidos usando as alternâncias na seção Dependências.
        Para obter mais informações, consulte Como personalizar a exibição de dependência de item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios.
      7. Identifique a data atual na sua linha do tempo usando o indicador de data atual.
        Habilite a alternância da linha de data atual na seção Outras configurações.
    4. Filtre os dados mostrados no roadmap aplicando condições aos itens de planejamento.
      1. Na barra lateral, selecione o ícone Filtrar itens do roadmap ( ícone Filtrar itens do roadmap).
        O painel lateral é aberto para mostrar os filtros aplicados no momento na visão geral de Filtro.
      2. Selecione Atualizar filtro para adicionar ou atualizar as condições.
        Use os operadores AND e OR para criar suas condições.
      3. Selecione Aplicar.
    5. Habilite ou desabilite rapidamente a exibição de linhas de dependência entre os itens do roadmap usando o ícone Exibir linhas de dependência ( ícone Exibir linhas de dependência).
    6. Aumente, diminua e redefina o zoom da exibição do roadmap usando as opções de zoom.
      Opções de zoom do roadmap.
      Nota:
      O nível de zoom escolhido não é salvo como as preferências do roadmap.
    7. Aplicar filtros rápidos para dados de priorização e roadmap no Planejamento de portfólios