Criar uma definição de segmento - Legado

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Defina segmentos a serem usados com modelos de custo e orçamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: orçamento_admin ou cost_transparency_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar mais de um segmento na mesma tabela de transações com condições de filtro diferentes. Por exemplo, crie um segmento para fornecedores na tabela core_company em que o campo Fornecedor é verdadeiroe outro segmento para clientes na mesma tabela em que o campo Fornecedor é falso.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Modelo financeiro > Administração > Segmentos.
      Você também pode criar um novo segmento na guia Definição de Segmento no workbench.
    2. Clique em Nova.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de definição de segmento
      Campo Descrição
      Nome do segmento Nome descritivo do novo segmento.
      Tabela transacional Tabela de banco de dados para dados de transação a serem associados ao segmento.
      Campo primário Campo na tabela transacional para servir como fonte primária de informações para o segmento.
      Usado pela Alocação de Custos Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para modelagem financeira.
      Usado pelo Orçamento Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para planejamento financeiro.
      Condição Condições que podem ser definidas para filtrar os registros.
      Início fiscal efetivo Período fiscal inicial para filtrar os registros na configuração de alocação desse período fiscal. Usado pelo Financial Modeling.
      Término fiscal efetivo Período fiscal de fim para filtrar os registros na configuração de alocação desse período fiscal. Usado pelo Financial Modeling.
    4. Opcional: Defina uma validade fiscal para o segmento para incluir somente registros válidos para alocação.
      Para exibir todas as contas em todos os períodos fiscais, especifique as datas de início e término de efetivação fiscal como "nenhuma".
      1. Exemplo 1: considere "servidor" como um segmento.
        Para filtrar servidores válidos para alocação, defina a data fiscal inicial como a data de instalação e defina a data fiscal final como a data de desativação.
      2. Exemplo 2: para exibir somente projetos ativos de um período fiscal, use as datas de início e término ativas na tabela de projetos.
    5. Clique em Enviar.