Configurar finanças do portfólio em Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Detalhes de configuração de propriedades e trabalhos agendados para exibir e gerenciar finanças de portfólio em Planejamento de portfólios

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Habilite a integração para um tipo de item de planejamento interno.
      Para obter mais informações, consulte Habilitar integração para item de planejamento interno.
    2. Ative as entidades de investimento para Demandas e Projetos.
      Para obter mais informações, consulte Ativar entidades de investimento para itens de planejamento.
    3. Habilite a propriedade do sistema de acúmulo como verdadeira para exibir as finanças.
      Para obter mais informações, consulte Ativar propriedade de rollup de projetos para exibir finanças de portfólio.
    4. Ative o trabalho agendado de geração de dados para exibir as finanças do portfólio.
      Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho agendado para gerar dados para exibir finanças de portfólio.