Legado - Use o workbench de planejamento para iniciar um plano orçamentário

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Depois de configurar a definição do processo orçamentário, você pode iniciar um orçamento. Abra o período de orçamento. Use o workbench de planejamento financeiro e selecione o período fiscal e a definição do plano orçamentário e gere uma tarefa de orçamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: itfm_plan_analyst

    Um analista financeiro de TI gera uma tarefa para cada planejador. O planejador pode exibir as tarefas que ele possui navegando até Planejamento financeiro > Minhas tarefas.

    Procedimento

    1. Navegar até Planejamento financeiro > Workbench.
    2. Selecione o período orçamentário para o qual você está planejando na lista de seleção na parte superior direita do workbench.
      Você também pode criar um período orçamentário e abri-lo para disponibilizá-lo para o orçamento.
    3. Selecione a definição do plano orçamentário na lista de seleção.
    4. Clique em Gerar tarefa.

      Se o plano não existir e uma tarefa de plano para o período fiscal selecionado, clicar no botão Gerar tarefa criará um plano para cada chave de plano. A chave do plano associada ao planejador é considerada somente ao gerar o plano. A tarefa de orçamento gerada está no estado Rascunho.

    5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de orçamento para revisar e atualizar, se necessário.
      Como analista financeiro de TI, você pode adicionar uma anotação ao planejador no campo Anotações de trabalho.
    6. Clique em Atualizar para salvar suas mudanças.
    7. Clique em Publicar para publicar as tarefas.
      Defina uma data de início e uma data de término como um prazo para o plano no pop-up Publicar tarefas de planejamento que é aberto.
    8. Clique em Criar.
    9. Clique na exibição Planejar.

      Para ocultar colunas na exibição, clique no ícone Configuração ícone de exibição do plano de configuração.

      As colunas de itens são renderizadas a partir da tabela Definição de Orçamento [itfm_plan_definition]. Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
    10. Clique em Exibição do VTB.
    11. Exiba as tarefas de orçamento por estado.
      Se o planejador tiver promovido o plano, o plano estará na coluna Aprovação Pendente. Se necessário, você pode revisar o plano e fazer uma recomendação.
    12. Para fazer uma recomendação para o orçamento, clique na tarefa na coluna Aprovação Pendente.
    13. Adicione um comentário no campo Adicionar descrição.
    14. Feche o pop-up da tarefa de orçamento.
    15. Arraste o plano para a coluna Aguardando entrada.
      Depois que o planejador atualiza e promove o plano, o estado da tarefa se torna Aprovação pendente.
    16. Se o planejador atualizar o plano com sua recomendação e se o valor orçado atender à meta, mova o plano para a coluna Aprovado.
      O plano orçamentário foi aprovado.

    O que Fazer Depois

    Como planejador, você pode atualizar e promover seus planos de finanças.