Criar unidades de negócios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma unidade de negócios para definir suas funções organizacionais. Uma unidade de negócios também é necessária para configurar o segmento mais alto na hierarquia para criar regras de acúmulo e ter despesas acumuladas para essas unidades de negócios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: business_planner

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Organização > Unidade de negócios.
    2. Clique em Nova.
    3. Preencha os campos no formulário (ver tabela).
    4. Clique em Salvar.
      Tabela 1. Formulário de unidade de negócios
      Campo Descrição
      Nome Nome da unidade de negócios.
      Empresa A empresa, se houver, relacionada a esta unidade de negócios. Você pode escolher qualquer empresa, incluindo aquelas que não têm o campo Fornecedor selecionado.
      Chefe da unidade de negócios Pessoa que chefia a unidade de negócios.
      Descrição Uma descrição da unidade de negócios.
      Primário(a) Refere-se a outra unidade de negócios. O campo Primário torna a unidade de negócios um elemento de hierarquia.
      Nível de hierarquia Número ou texto para indicar o nível da unidade de negócios.
      Tabela 2. Seção de lista relacionada do formulário de unidade de negócios
      Campo Descrição
      Departamentos Departamentos que compõem esta unidade de negócios. Adicione quantos departamentos forem necessários.
      A lista relacionada Departamentos não está visível por padrão. Se necessário, você pode adicionar a lista relacionada de Departamentos ao registro da unidade de negócios que você criou. Para adicionar a lista relacionada de departamentos:
      1. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione Configurar > Listas relacionadas.
      2. Localize o item Departamentos na caixa Disponível e mova-o para a caixa Selecionado.
      3. Selecione Save (Salvar).