Associar um item de planejamento a objetivos ou metas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um relacionamento de objetivo ou meta com um item de planejamento ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos e metas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de planejamento - Projeto, Demanda e Épico.

    Na janela Alinhar trabalho, você pode associar um objetivo ou meta a vários itens de planejamento por vez. Na guia Itens de planejamento do objetivo ou meta, você pode associar um objetivo ou meta a apenas um item de planejamento de cada vez.

    Você pode criar relacionamentos de objetivo ou destino com um item de planejamento personalizado na janela Alinhar trabalho somente se a tabela de itens de planejamento for adicionada à propriedade planning_item_types_allow_list. Para obter mais informações, consulte Habilitar tipos de itens personalizados em Planejamento estratégico.

    Nota:
    Quando um relacionamento de objetivo ou meta é criado com um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro do objetivo. Quando um relacionamento de objetivo ou meta é criado com qualquer outro item, o registro aparece na guia Outros itens no respectivo registro de objetivo ou meta.

    Procedimento

    1. Abra o formulário Relacionamento objetivo/meta usando uma das seguintes opções.
      OpçãoEtapas
      Na janela Alinhar trabalho
      Nota:
      Na janela Alinhar trabalho, você pode criar um relacionamento de objetivo ou meta somente com itens de planejamento. Para criar um relacionamento de objetivo ou meta com qualquer item que não seja de planejamento, navegue até a página de detalhes completos do item usando a segunda opção nesta tabela.
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
      2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
      3. Na exibição Objetivos, selecione a guia Objetivos e metas.
      4. Ao lado do objetivo ou meta necessária à qual você deseja associar um item de trabalho, selecione o ícone de menu de contexto de linha ( ícone de menu de contexto de linha) e selecione Alinhar trabalho.

        Como alternativa, você pode selecionar Exibir trabalho alinhado no ícone do menu de contexto da linha ( ícone do menu de contexto da linha) para abrir o painel lateral. Selecione o ícone Alinhar trabalho ( ícone Alinhar item de trabalho) na guia Trabalho alinhado do painel lateral.

      5. Na janela Alinhar trabalho, selecione os itens de planejamento que você deseja associar ao objetivo ou à meta e selecione Confirmar.

        Alinhe o trabalho aos objetivos.

        Você pode pesquisar os itens de planejamento necessários aplicando o filtro na coluna Nome.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de Relacionamento de objetivo/Destino.
      Na guia Itens de planejamento ou Outros itens
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
      2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
      3. Na exibição Objetivos, selecione a guia Objetivos e metas.
      4. Selecione o objetivo ou meta necessária ao qual você deseja associar um item estratégico ou de planejamento.

        O painel lateral Objetivo é aberto com a guia Detalhes.

      5. No painel lateral, selecione Detalhes completos para abrir o formulário de objetivo.
      6. (Para criar um relacionamento de objetivo ou meta com um item de planejamento) Na guia Itens de planejamento, selecione Adicionar.
      7. (Para criar um relacionamento de objetivo ou meta com um item que não seja de planejamento) Na guia Outros itens, selecione Adicionar.
      8. No formulário Relacionamentos de objetivo/meta, para um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), preencha os campos Tipo de item de planejamento e os campos Item de planejamento no formulário Relacionamento de objetivo/meta.

        Para qualquer item que não seja de planejamento, no formulário Relacionamento objetivo/meta, preencha os campos Tabela e ID do documento.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de Relacionamento de objetivo/Destino.
    2. Selecione Concluído ou Salvar.