Detalhamentos de meta
Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Mensal) ajuda a definir um valor de meta para cada mês e se concentrar nessa meta mensal específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base na Frequência de check-in e na Distribuição de valor de destino definidos para o destino.
- Exemplo 1: adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 (acompanhar de forma não cumulativa)
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Neste exemplo, se você quiser atingir a meta de adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (não cumulativamente), poderá definir a meta da seguinte forma:
- Defina a data de início e a data de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de destino finais como 0 e 1200, respectivamente
- Definir a Frequência de check-in da meta como Mensal
- Defina a Distribuição do valor de meta como Dividir igualmente ao longo do período (não cumulativo)
Essa distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido em 12 valores iguais (valor de meta planejado para cada detalhamento de meta) que são agregados ao valor de meta final. Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.
Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de destino (janeiro, fevereiro, . .
Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta mensal, você deve inserir o valor real que é atingido no mês específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de janeiro. E você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro. Em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 100 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril.
A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta mensal e acumula o valor da soma para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.
- Exemplo 2: adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 (acompanhar cumulativamente)
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Neste exemplo, se você quiser atingir a meta de adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (cumulativamente), poderá definir a meta da seguinte forma:
- Defina a data de início e a data de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de destino finais como 0 e 100, respectivamente
- Definir a Frequência de check-in da meta como Mensal
- Defina a distribuição do valor de destino como distribuída linearmente ao longo do período (cumulativo)
Essa distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido linearmente em 12 valores de meta planejados (de forma que o valor do último detalhamento mensal seja igual ao valor de meta final). Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.
Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de destino (janeiro, fevereiro, . …….. e 1200, respectivamente.
Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta mensal mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta mensal mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de janeiro. E você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro. Em seguida, insira 200 como o valor real no detalhamento de meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 300 e 400 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril, respectivamente.
A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta mensal mais recente e acumula para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.
Benefícios dos detalhamentos de destino
O recurso de detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um período, mas deseja rastrear o andamento da meta em períodos menores, como diário, semanal, mensal, trimestral e anual. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valores de meta inicial e final de 0 e 1200, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas mensais de 100 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas mensais e definir um valor de meta para cada mês para que possa se concentrar na meta mensal específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas mensais.
- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Diário, Semanal, Mensal, Trimestral e Anual para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de meta planejado para cada detalhamento de meta conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e acompanhe o andamento da meta principal
- Concentre-se na meta específica de curto prazo (detalhamento de meta) em vez de na meta inteira
- Acompanhe o andamento de suas metas de curto e longo prazo de forma cumulativa ou não cumulativa
Como o valor real é calculado quando a frequência de check-in é definida como Nenhum
Quando a frequência de check-in é definida como Nenhum para um destino, o valor real deve ser inserido no campo Valores reais até a data no registro de destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Os detalhamentos de destino não são criados quando a frequência de check-in está definida como Nenhum.
Detalhamentos de destino na automação de destino
Se você habilitou o recurso de automação de destino para um destino e definiu a frequência de check-in e a distribuição do valor de destino, o recurso de automação de destino atualizará automaticamente o valor real no respectivo detalhamento de destino com base na data de vencimento do check-in. Depois que o valor real de um detalhamento de meta é atualizado, o valor é acumulado para acumular até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.