Como gerenciar finanças de portfólio no Planejamento estratégico
Exiba o detalhamento financeiro de estimativas, custos aprovados, benefícios, valores reais e assim por diante para finanças de portfólio.
Como usuário do portfólio, você pode exibir os valores financeiros acumulados de demandas, projetos e épicos de nível superior.
Você pode exibir os custos por tipo de despesa ou tipo de custo. Usando a exibição Finanças no nível do portfólio, você pode exibir diferentes campos financeiros, como Orçamento (orçamento aprovado para itens de planejamento), Previsão, Variância (diferença entre o orçamento aprovado e a previsão mais recente), Valores reais e as Estimativas restantes de Capex, Opex, Total e Benefícios para cada item de planejamento. Essas informações podem ser usadas para rastrear o status financeiro dos itens de planejamento e tomar uma decisão fundamentada sobre quais itens de planejamento considerar enquanto trabalha no próximo ciclo de planejamento e rastrear o para evitar gastos excessivos.
- Acompanhe o desempenho financeiro e o status dos itens de planejamento.
- Tome uma decisão fundamentada analisando os custos e benefícios estimados de um item de planejamento enquanto planeja e prioriza o próximo ciclo de portfólio.
- Exiba as finanças com base no tipo de despesa ou no tipo de custo, dependendo da configuração do atributo de orçamento.
- Evite gastos excessivos em itens de planejamento comparando o orçamento aprovado com as previsões e valores reais mais recentes.
A exibição de finanças do portfólio oferece suporte a demandas, épicos e projetos somente com a configuração do tipo Calendário fiscal.
Na grade à esquerda, detalhes do item de planejamento, como nome, classificação, estado de planejamento, tipo de item de planejamento, data de início aprovada, custo total planejado, custos reais totais, benefícios planejados totais e ROI para a duração total do item de planejamento.
Você pode exportar os detalhes financeiros do portfólio para Excel ou CSV usando a opção Exportar ( 
).
Personalize sua exibição de finanças
Personalize as finanças do portfólio para exibir e acessar os parâmetros necessários, ajudando você a planejar melhor seu portfólio e itens de planejamento.
- Você pode obter uma exibição mais detalhada e granular das finanças nas exibições mensal, trimestral e anual definindo Escala de tempo e Intervalo. Use a escala de tempo para selecionar um período fiscal e filtrar o intervalo dentro da escala de tempo para exibir os dados financeiros de meses, trimestres ou anos específicos.
Tabela 1. Parâmetros de intervalo e escala de tempo Escala de tempo Descrição e intervalo Mês fiscal Exibição de finanças de portfólio por detalhamento mensal. Você pode selecionar até 12 meses.
Trimestre fiscal Exibição de finanças de portfólio por detalhamento trimestral. Você pode selecionar até quatro trimestres.
Ano fiscal Exibição de finanças de portfólio por detalhamento anual. Você pode selecionar um período de até 5 anos.
Linha do tempo do plano Detalhamento financeiro do portfólio para toda a linha do tempo do portfólio. - Personalize o agrupamento e as colunas nas grades.
Configure as colunas e os agrupamentos na grade à direita usando a opção Personalizar (
) para criar uma exibição personalizada.Por exemplo, se você quiser comparar detalhamentos de orçamento e valores reais, selecione somente essas duas opções e aplique suas preferências. Você também pode personalizar a grade esquerda selecionando as colunas necessárias na lista Grade esquerda nas configurações de personalização.
- Agrupe os itens de planejamento.
Por padrão, a exibição de finanças é agrupada pela coluna Status do orçamento. Você pode remover o agrupamento de status do Orçamento da linha Agrupado por e arrastar e soltar o cabeçalho necessário para mudar esta exibição.