Modificar itens de planejamento na exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os de um plano de portfólio ou roadmap de forma livre para que o roadmap reflita os planos mais recentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Edite os detalhes dos itens de planejamento em uma exibição do painel lateral ou na exibição de detalhes completos no roadmap.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios e abra seu roadmap.
      Tipo de roadmapNavegação
      Roadmap do plano de portfólio
      1. Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio.
      2. Na seção Planejamento, selecione Roadmap.
      Roadmap de forma livre

      Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.
    2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento que você deseja atualizar ou excluir.

      O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

      Além disso, você pode clicar em Detalhes completos e abrir a página de registro do item. Na página de detalhes completos, você também pode exibir listas relacionadas, como Marcos, Dependências e outros. Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de item de planejamento.

      Nota:
      Se o roadmap de forma livre foi criado em uma das tabelas do PPM, como projeto [pm_project] ou demanda [dmn_demand], você só poderá fazer atualizações na página de detalhes completos.
    3. Atualize os detalhes ou exclua o item.
      • Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em Atualizar.

        Se você estiver na página de detalhes completos, clique em Salvar.

      • Para excluir, faça o seguinte:
        1. Na página de detalhes completos, clique no ícone Mais ações ( ícone Mais ações.) e selecione Excluir.
        2. Clique em OK para confirmar.