Monitorar cobranças de serviço no console de preços de serviço
Como proprietário de serviço, use o console de preços de serviço para gerar linhas de cobrança de serviço, exibir as linhas de cobrança de serviço e definir a política de preços. A definição da política de preços gera a tabela de valores, que captura o preço definido, a sobretaxa ou os detalhes do desconto.
Antes de Iniciar
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.
Procedimento
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Navegar até Tudo > Cobrança financeira > Cobrança de serviço > Console.
Abra o console para monitorar todos os detalhes relacionados aos itens de declaração nos seguintes painéis:
Meus itens de declaração: uma lista de todos os itens de declaração pertencentes ao proprietário do serviço aparece no painel esquerdo.
- Clique no item de declaração no painel esquerdo cujos detalhes você deseja exibir.
- Clique na lista de seleção Período fiscal para selecionar um período fiscal.
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Clique em Gerar linhas para gerar linhas de cobrança para o item de declaração do período fiscal especificado.
O pop-up Gerar linhas de cobrança é aberto.
Nota:Você pode exibir a lista de linhas de cobrança de serviço geradas com base no item de declaração navegando até Cobrança financeira > Cobrança de serviço > Linhas de Cobrança de Serviço. Essas linhas de cobrança de serviço são registros que você pode monitorar no console.
- Atualize o período fiscal para o período em que você deseja gerar as linhas de cobrança.
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Clique em Gerar.
Uma mensagem será exibida confirmando que o trabalho de geração de linhas de cobrança foi programado com sucesso.
O painel de detalhes do item de declaração à direita exibe todos os detalhes do item de declaração.
Guia Visão geral:
- Preços, custos e cobranças: o painel esquerdo exibe os detalhes do método de política de preços e a política de preços adotada para o item de declaração. Também mostra o custo total do item de declaração e o total de cobranças que foram cobradas pelo item de declaração.
- Custos são as despesas reais por serviço. É o valor que você incorre na compra de um produto ou serviço.
- Preço é o valor determinado para um produto ou serviço com base em fatores de custo envolvidos na produção, marketing, venda e assim por diante.
- Cobrança é o valor cobrado de você pelo serviço de negócio pelos serviços ou bens fornecidos.
- Tendência de custo: o gráfico de curva mostra a tendência do custo em relação ao preço nos diferentes períodos fiscais.
- Linhas de cobrança: as linhas de cobrança de serviço são geradas para o item de declaração. Cada linha de cobrança de serviço lista o nome do produto ou serviço usado e o custo unitário associado do item calculado com a quantidade, fornecendo o custo total.
Tabela 1. Cabeçalhos de coluna de linha de cobrança Campo Descrição Nome Nome do item de declaração. Custo unitário médio Custo médio de uma unidade do item de declaração. Quantidade Número de itens no nível de detalhamento de item de declaração e de item de declaração. Custo total Custo unitário * Quantidade. Ajuste de preço (%) O ajuste de preço é baseado no método de política de preços que você definiu no formulário de definição de item de declaração. Ajuste o preço em porcentagem ou preço unitário, aumentando ou diminuindo uma porcentagem do custo unitário médio. O preço ajustado é refletido como o total de cobranças.
Preço Unitário Define uma taxa unitária predefinida para um serviço. É determinado para uma quantidade de serviço entregue ou o custo de um único item de declaração. Total de Cobranças Valor total cobrado por cada serviço de negócio, que é o preço ajustado do custo unitário médio.
- Preços, custos e cobranças: o painel esquerdo exibe os detalhes do método de política de preços e a política de preços adotada para o item de declaração. Também mostra o custo total do item de declaração e o total de cobranças que foram cobradas pelo item de declaração.
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Clique no botão Definir política de preços.
Você pode ver mais detalhes do item de declaração no painel direito do console que é aberto.
- Clique no nível de item de declaração ou na caixa de ajuste de preço no nível de linha do item de declaração (com base na política de preços que você definiu) para ajustar o preço e chegar ao total de cobranças.
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Clique em Definir preço.
O ajuste de preço que você fez é refletido no campo Total de cobranças.
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Clique na guia Detalhamento para exibir os detalhes do detalhamento dos itens de declaração no nível da entidade de detalhamento.
Você pode exibir o detalhamento do item de declaração ou compará-lo com outros detalhamentos de item de linha de cobrança para obter melhor visibilidade do custo por detalhamento.
Guia Detalhamento:
- Detalhamento: clique no campo Detalhamento para exibir os dados detalhados do custo do item de declaração por detalhamento para cada entidade de detalhamento em um gráfico.
- Detalhamento do item de linha de cobrança: clique no campo Detalhamento do item de linha de cobrança para exibir o detalhamento do item de linha de cobrança por custo para cada detalhamento de item de declaração.
- Contas de detalhamento de item de linha de cobrança: clique no campo Contas de detalhamento de item de linha de cobrança para exibir as contas de cada linha de cobrança de serviço do detalhamento de item de declaração.
O que Fazer Depois
As cobranças que você define são anexadas como uma tabela de valores a um item de declaração. Como analista de cobrança de serviço e proprietário de cobrança de serviço, você também pode definir tabelas de valores de preço de cobrança de serviço.