Criar uma cópia de um plano de portfólio existente no Planejamento estratégico
Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, copiar o plano de portfólio existente economizará seu tempo. Você também pode copiar planos de portfólio que foram compartilhados com você com acesso de exibição ou edição.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção Duplicar plano de portfólio copia o plano de portfólio selecionado com todos os dados (objetivos, priorização e roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.
Procedimento
- Navegar até .
- Na lista de planos de portfólio, selecione um.
-
No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações (
) e selecione Duplicar plano de portfólio.
-
Na janela Plano de portfólio duplicado, preencha os detalhes.
Resultado
O novo plano de portfólio é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo plano de portfólio.
O que Fazer Depois
- Exiba ou atualize os objetivos do seu plano de portfólio de acordo com o novo plano de portfólio. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Mostre ou oculte recursos do plano de portfólio de acordo com seus requisitos enquanto compartilha um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio.