Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
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    • Se seus gerentes de planejamento precisarem do planejamento de alto nível habilitado para itens diferentes dos itens padrão, você precisará atualizar a configuração das entidades de lente e planos de portfólio.

    Por padrão, Programas Estratégicos, Programas (pm_program) e Iniciativas são os tipos de item de planejamento habilitados para o planejamento de alto nível. Também por padrão, a entidade de aprimoramento de produto com a lente de produto digital está habilitada para planejamento de alto nível. Para habilitar outros tipos de item de planejamento, conclua as tarefas de configuração a seguir.

    Nota:
    O planejamento de alto nível está habilitado para Planejamento estratégico v2.1.0 e superior.

    Para itens que estendem a tabela Item de planejamento

    Por exemplo, você adicionou o item de planejamento personalizado 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] à sua estrutura de lente e deseja usá-lo para planos de portfólio de alto nível. Na lista relacionada Estrutura de lente da sua lente, defina o campo Planejamento habilitado como verdadeiro para a entidade Item de planejamento personalizado 1. Para informações detalhadas, consulte Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.

    Para itens que não estendem a tabela de itens de planejamento

    Considere o exemplo de como habilitar o planejamento de alto nível para o tipo de item de planejamento Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].
    1. Crie uma coluna de classificação global na tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. Consulte Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível.
    2. Crie uma configuração de classificação para a nova coluna de classificação global. Consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível.
    3. Crie a configuração do plano de portfólio para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. Consulte Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.
    4. Habilite o planejamento de alto nível para a entidade Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] no registro da estrutura da lente. Consulte Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.
    5. Execute diagnósticos e corrija o script para preencher a classificação global de todos os registros de Prioridade estratégica existentes. Consulte Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível.
    6. Crie uma regra de negócios para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] para habilitar a definição de uma classificação global para todos os registros futuros criados. Consulte Criar uma regra de negócio para planejamento de alto nível.
    Dica:
    Ao escolher uma tabela como sua entidade de planejamento de alto nível, certifique-se de que ela tenha campos como data de início e data de término, proprietário ou atribuído a, nome ou descrição resumida, para que isso possa ser usado como um item de planejamento. Por exemplo, você não pode usar as tabelas Organização ou Produto como entidades de planejamento de alto nível. Por outro lado, as tabelas de Prioridade estratégica atendem aos requisitos de um item de planejamento e podem ser configuradas para planejamento de alto nível.

    Depois que todas essas tarefas estiverem concluídas, seu gerente de planejamento poderá criar um plano de portfólio de alto nível para a entidade desejada - para este exemplo, planos de portfólio podem ser criados para priorizar e mapear as prioridades estratégicas da empresa e para exibir como o trabalho em a empresa está alinhada com essas prioridades estratégicas.