Gerenciar planos de benefícios monetários para seus itens de planejamento no Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os benefícios potenciais ao executar seus itens de planejamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico e selecione o plano de portfólio.
    2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
    3. Selecione a lista relacionada Planos de benefícios monetários.

      GIF mostrando a seleção de link relacionado a Planos de benefícios monetários.

    4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
      Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Plano de benefícios
    5. Selecione Save (Salvar).