Legado - Selecione o ano fiscal e defina metas
A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.
Antes de Iniciar
No formulário Portfólio, defina o campo Planejamento de portfólios como Simples ou Avançado para o portfólio.
Função necessária: it_portfolio_manager ou it_pps_admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota:
O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até .
Procedimento
Resultado
- A meta orçamentária aparece na etapa 1. Você pode clicar no valor da meta para revisar o valor.
- A meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais é atualizada na lista relacionada Meta de portfólio no registro do portfólio.
O que Fazer Depois
Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio.