Initiieren Sie einen Versicherungsansprüche -Fall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Initiieren Sie mit der Anwendung Versicherungsansprüche einen Versicherungsansprüche -Fall im Namen eines Antragstellers. Wenn ein Kunde anruft, um einen Schaden zu melden, wendet ein Schadensaufnahmespezialist dieses Verfahren an, um wichtige Details zu erfassen und einen Fall zu initiieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_gen_claim.fnol_representative

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Dieses Verfahren referenziert Servicedefinitionen und Produkte, die in der Branche für den enthaltenen Reiseversicherungsanspruch verwendet werden. Ihr Workflow kann je nach Konfiguration variieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie Einen Schaden melden aus.
    3. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ in der Liste „Services“ die Servicedefinition (z. B. Bericht Reiseanspruch) aus.
    4. Wählen Sie Fall erstellen.
    5. Suchen Sie in der Aktivität Police auswählen in den Feldern Account oder Verbraucher und im Feld Versicherungspolice nach der Police des Clients.
    6. Geben Sie im Feld Incident-Datum das Datum des Incidents ein.
    7. Fügen Sie in den Feldern Berichtsdatum und Incident-Beschreibung die erforderlichen Informationen hinzu.
    8. Bestätigen Sie, dass die Richtliniendetails korrekt sind, und wählen Sie Fortfahren.
    9. Fügen Sie in der Aktivität Anspruchsbeteiligte hinzufügen einen Anspruchsteilnehmer hinzu, indem Sie Anspruchsteilnehmer hinzufügenauswählen.
    10. Geben Sie im Formular „Anspruchsteilnehmer hinzufügen“ die Details des Teilnehmers ein, und wählen Sie Speichernaus.
      ReporterstatusSchritte
      Ist ein Versicherungsnehmer
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Richtlinienteilnehmern auswählen.
      • Wählen Sie im Feld Typ aus, ob der Berichterstatter eine Person oder ein Unternehmen ist.
      • Verwenden Sie die Suchfunktion im Feld Verbraucher (Person) oder Account (Unternehmen), um nach Police-Teilnehmern zu suchen. Die Kontaktdetails werden nach Auswahl des Teilnehmers ausgefüllt.
      • Geben Sie im Feld Beziehung zum Versicherten an, wie der Teilnehmer mit dem Versicherten in Beziehung steht.
      Ist kein Richtlinienteilnehmer
      • Wählen Sie im Feld Typ aus, ob der Berichterstatter eine Person oder ein Unternehmen ist.
      • Geben Sie im Detailformular die Daten des Berichterstatters ein.
    11. Bestätigen Sie, dass alle Anspruchsbeteiligten hinzugefügt wurden, und wählen Sie Fortsetzenaus.
    12. Fügen Sie in der Aktivität „Incident-Details“ einen Incident hinzu, der sich auf den Schadenfall bezieht, indem Sie das Hinzufügen-Symbol () auswählen.
    13. Füllen Sie für jeden Incident das Incident-Formular mit den Details zum Incident aus.
      Für jeden Incident-Typ werden in der Incident-Liste neue Incidents angezeigt.
    14. Wenn der Incident die Aufschlüsselung von Verlusten und Ausgaben unterstützt, wählen Sie die Registerkarte Einzelposten Verlust/Ausgaben, und erstellen Sie einen Eintrag für jede Registerkarte, indem Sie Neuwählen.
    15. Bestätigen Sie, dass alle Incident-Details aufgezeichnet wurden, und wählen Sie dann Fortfahren.
    16. Laden Sie in der Aktivität „Dokumente hochladen“ die vom Antragsteller bereitgestellten Begleitdokumentationen hoch.
    17. Bestätigen Sie, dass alle erforderlichen Dokumente hochgeladen wurden, und wählen Sie Fortsetzenaus.
    18. Geben Sie in der Aktivität Anspruch übermitteln zusätzliche Kommentare ein, und wählen Sie Absendenaus.

    Ergebnisse

    Ein Schadensfall wird im Status Neu erstellt, und der Workflow wird ausgelöst. Die Fälle werden einer Zuweisungsgruppe zugewiesen, die auf den definierten Zuweisungsregeln basiert.

    Nächste Maßnahme

    Sachbearbeiter und Schadensregulierer weisen sich selbst Fälle zu und beginnen mit der Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeitet einen Versicherungsansprüche -Fall und Arbeiten Sie an Versicherungsansprüche Regulierungsaufgaben.