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sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
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    - yokohama

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Erstellen Sie einen Kontakt für einen Fall

# Erstellen Sie einen Kontakt für einen Fall {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Fügen Sie der Anwendung eines Clients wichtige Kontakte hinzu. Mit dieser Aktivität wird ein untergeordneter Fall erstellt, der den Kontakterstellungsprozess verwaltet.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.relationship_manager oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Wählen Sie ein aus Customer Lifecycle OperationsFall, an dem gearbeitet werden soll.
3. Klicken Sie im Playbook auf Fügen Sie Kontakte Hinzu , Und klicken Sie dann auf Fügen Sie Neu Hinzu .  
   Ein neuer untergeordneter Fall wird in der Zeile unter der Registerkarte „übergeordneter Fall" angezeigt.
4. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern .  
   Unter Playbook Registerkarte für den untergeordneten Fall werden drei Phasen angezeigt:
   * Initiieren
   * Dokumentverifizierung
   * Sorgfaltspflicht
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5. Sobald Sie die Phase „Initiieren" abgeschlossen haben, klicken Sie auf Übermitteln .
6. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, um Fälle für alle erforderlichen Mitarbeiter des Unternehmens zu erstellen.

## Ergebnisse

Ein neuer Kontaktfall wird erstellt und mit dem übergeordneten Fall verknüpft. Das zugewiesene Dokument und die KYC-Agenten schließen die verbleibenden zwei Phasen ab.

## Nächste Maßnahme

Kehren Sie zum übergeordneten Fall zurück, und fahren Sie fort Customer Lifecycle OperationsWorkflow.