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    - Customer and Industry


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# Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung

# Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe, um Sorgfaltspflicht- oder Erfüllungsaktivitäten für den übergeordneten Treasury-Servicefall durchzuführen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_Treasury.Agent oder sn_bom_treasury.agent_connector  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Treasury-Workflow generiert automatisch Treasury-Aufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Treasury-Fall:

* Führen Sie eine Sorgfaltspflicht durch  
  Hinweis:  
  Diese Aufgabe wird nur für einen RDC-Treasury-Fall generiert.
* Aktivieren Sie den Treasury-Service im Kernsystem
* Senden Sie eine E-Mail zur Aktivierung des Treasury-Services an den Kunden
* Initiieren Sie Kundenschulungen für den Treasury-Service
{#work-fso-treasury-task__ul_ef4_tht_rqb}

Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Treasury-Mitarbeiter zugewiesen. Der Treasury-Agent kann das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Treasury-Aufgabe zu arbeiten.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Treasury-Aufgabenliste.

   | Option | Schritte |
   | Aus dem Fall-Playbook | 1. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste. 2. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, der die Treasury-Aufgabe enthält. 3. Wählen Sie aus Playbook Registerkarte. 4. Unter Sorgfaltspflicht Oder Erfüllung Phase: Wählen Sie die Aufgabenaktivität aus, an der gearbeitet werden soll. Hinweis: Die Sorgfaltspflicht-Aktivität ist nur für einen RDC-Treasury-Fall verfügbar. {#work-fso-treasury-task__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | Aus der Liste der Treasury-Aufgaben | 1. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Aufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste. * Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen . * Klicken Sie für alle Treasury-Aufgaben auf Alle . {#work-fso-treasury-task__ul_agk_kf5_rqb} 2. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten. {#work-fso-treasury-task__ol_m21_xnh_gmb} |
   |-|-|

   {#work-fso-treasury-task__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Schließen Sie die Arbeit ab, die zum Abschließen der Treasury-Aufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
6. **Wahlweise:** In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
7. Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Treasury-Aufgabenformular.
   * Klicken Sie im Fall Playbook auf Als abgeschlossen markieren Zum Schließen der Aufgabe.
   * Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen Zum Schließen der Aufgabe.
   {#work-fso-treasury-task__choices_qhk_fg5_rqb}

## Ergebnisse

Die Treasury-Aufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen".