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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Senden Sie eine Darlehensserviceanforderung als Darlehensbeitragender oder Agent-Connector

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* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden, und senden Sie die Darlehensserviceanforderung zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: keine

* Für einen Geschäftsdarlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_loan_b2b.contributor Oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
* Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_loan.Contributor Oder sn_bom_loan.agent_connector

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Hinweis:  
Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter .  
Wichtig:  
Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder in Beitragenden-Anwendern kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Füllen Sie als Darlehensbeitragender oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für die Darlehensserviceanforderung.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. In Listen Registerkarte, unter Darlehensservicefälle , Klicken Sie auf Alle .
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld „Neuen Fall erstellen" einen Darlehensservice aus, und klicken Sie auf Erstellen .  
   Ein Darlehensservicefall wird erstellt.
6. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf den Fall beziehen.  
   Hinweis:  
   Jedes Darlehensservicefall-Formular verfügt über verschiedene Felder, die auf dem ausgewählten Darlehensservice basieren.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. **Wahlweise:** In Eingehende Dokumente Registerkarte, Kundendokumente erfassen, falls vorhanden.
9. Klicken Sie Auf Aktualisieren und fortfahren .

## Ergebnisse

* Der Darlehensfall wird erstellt und zur Erfüllung übermittelt.
* Eine neue Aufgabe, die auf dem Workflow basiert, wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des Falls. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
* Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.
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