--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Loan Operations konfigurieren # Financial Services Loan Operations konfigurieren {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Überprüfen Sie die Komponenten, die mit installiert sind Financial Services Loan OperationsAnwendung und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation. ## Vorbereitungen Stellen Sie sicher, dass Financial Services Loan OperationsAnwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Business Loan Operations installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Xl824GyN0MfB1WxxEz6dRQ "Sie können installieren Financial Services Business Loan OperationsAnwendung (sn_bom_loan_b2b), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung enthält Demodaten und installationsbezogene ServiceNow StoreAnwendungen und Plugins, falls sie noch nicht installiert sind.") und [Financial Services Personal Loan Operations installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SHVOS94CWY9xpJEyHqK74g "Sie können installieren Financial Services Personal Loan OperationsAnwendung (sn_bom_loan), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung enthält Demodaten und installationsbezogene ServiceNow StoreAnwendungen und Plugins, falls sie noch nicht installiert sind."). Erforderliche Rolle: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin und admin ## Prozedur 1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNowTabellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kZQWLa6IL5mH5MqASenjGg "Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations CoreTabellen. Sie benötigen diese Grundlagendaten, um zu erstellen Financial Services OperationsAnwendungen funktionieren."). 2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu. | Aufgabe | Beschreibung | | Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZJKEdB1TyOAJQs1yrB~a4Q "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.")Dient zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Darlehensservicefälle und -Aufgaben. | | Konfigurieren Sie Datensatzersteller | [Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U7kpKBGC7wnGY9~zowDbHg "Überprüfen Sie die Datensatzersteller, die mit installiert sind Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die vordefinierten Datensatzersteller ändern oder neue hinzufügen, um zu definieren, wie die Anforderungsformulare im Bankservicekatalog oder im Verbraucherserviceportal oder beidem angezeigt werden.")Zum Definieren von Anforderungsformularen. | | Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows | [Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIHKcOdk2zsuwsJ1gcyq2Q "Überprüfen Sie die Flows, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob diese Flows Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. Möglicherweise müssen Sie diese Flows nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen.")Wird verwendet Workflow-Studio. | | Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs | [Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EHybH15WUYJkobbgnTdebg "Sie können die verfügbaren Anforderungstypen überprüfen und die erforderlichen konfigurieren, damit Ihre Service Desk-Mitarbeiter Fälle für diese Anforderungstypen sowohl auf der Plattform als auch erstellen können ArbeitsbereichUI.")Zum Konfigurieren von Darlehensanforderungstypen. | | Konfigurieren Sie das Playbook | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kYeq7cfiQzUylN5wVXqWOw "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu überprüfen, ob sie an Ihren Geschäftsprozessen ausgerichtet sind. Möglicherweise müssen Sie sie nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen. Sie können weiterhin die Playbook-Aktivitätsdefinitionen verwenden. ​")Wird verwendet Playbooks. | | Arbeitsbereich konfigurieren | [Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") Damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können. | | Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CyPkqhwJ4~WcxacIBXAy1Q "Überprüfen Sie die Definitionen der Servicelevel-Vereinbarung (SLA), die mit installiert werden Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pause- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren.")Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Darlehensservicefälle und -Aufgaben. | | Konfigurieren Sie Anwendergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HbhIRELHLS3nkhfm5Qhgww "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services OperationsAnwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Anwendern Rollen zuweisen.")Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen. | | Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IUEqqAIpJj9yogKQ0uKQZg "Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.")Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. | | Dokumentbearbeitung konfigurieren | [Konfigurieren Dokumentbearbeitung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DYI1l_z17oeaCMzr_8pR4g "Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die in erforderlichen Dokumente Financial Services OperationsAnwendungs-Workflows für Dokumentverifizierungsaufgaben.") Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und Ausnahmen. | |-|-| {#configure-loan-operations__choicetable_ajc_kk5_z4b}