--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Arbeiten mit Financial Services Treasury Operations # Arbeiten mit Financial Services Treasury Operations {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Erfahren Sie, wie Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter verwenden Financial Services Treasury OperationsAnwendung an Initiieren, recherchieren und lösen Sie die Treasury-Fälle . ## Arbeitsbereich {#using-treasury-ops__section_k2k_3v1_wnb} Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisiert ArbeitsbereichDient zur Bearbeitung aller Aspekte von Treasury-Fällen. Mit dem Arbeitsbereich können Service Desk-Mitarbeiter Folgendes tun: * Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung * Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität * Einfache Navigation zwischen Aufgaben {#using-treasury-ops__ul_d1w_sb2_wnb}Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeitsbereiche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eXPj3MPL4d4BVfwekIEVEw "Die Financial Services Operations( FSO) Der Arbeitsbereich bietet einen zentralen Ort für Service Desk-Mitarbeiter, um Fälle und Aufgaben zu verarbeiten. Service Desk-Mitarbeiter können es verwenden, um auf alle Aufgabentypen zu reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzuzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen zu erhalten."). {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb__entry__2} | Anwender | Beschreibung | |-|-| | Treasury-Beitragender | Erstellt und verfolgt Treasury-Servicefälle für Accounts, die von ihnen verwaltet werden. | | Treasury-Agent | Arbeitet an Treasury-Servicefällen und Treasury-Aufgaben. | | Treasury-Agent-Connector | Erstellt und bearbeitet Treasury-Fälle und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen. | | Dokument-Agent | Arbeitet an Dokumentaufgaben für Treasury-Servicefälle. | | Treasury-Administrator | Konfiguriert den Treasury-Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen."). | [Tabelle : 1. Arbeitsbereich Anwender für Treasury-Vorgänge] {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb} ## Automatisierte Workflows {#using-treasury-ops__section_mcf_zv1_wnb} Vordefinierte Workflows für Treasury-Fälle sind mit der Anwendung verfügbar. Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter wie Treasury und Document Agent weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter arbeiten an diesen Aufgaben, um die Treasury-Produktanforderung zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Treasury Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PIbUWXF2D20LGnZPEVxeGg "Die Financial Services Treasury OperationsDie Anwendung installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokumentagenten weiter."). ## Fall-Playbook {#using-treasury-ops__section_prd_d2l_1qb} Mithilfe des Fall-Playbooks überprüfen Treasury-Beitragende und -Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben und arbeiten daran. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während ausgeführt werden Fallbearbeitungsprozess, vom Zeitpunkt der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden . ## Dashboard {#using-treasury-ops__section_fnd_xw1_wnb} Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern einen Einblick in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Dashboard „Treasury-Vorgänge"](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/x956JmhQZ~XASf7Pph1MqA "Mit Financial Services Treasury OperationsDashboard können Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Treasury-Serviceanforderungen erhalten, die für Ihre Finanzservices empfangen wurden."). * **[Financial Services Treasury Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PIbUWXF2D20LGnZPEVxeGg)** Die Financial Services Treasury OperationsDie Anwendung installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokumentagenten weiter. * **[Erstellen Sie einen Treasury-Servicefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TmErpMDNo9rSaS4UunVbPw)** Beginnen Sie den Prozess der Treasury-Serviceanwendung, indem Sie einen Treasury-Fall im Namen Ihres Kunden erstellen. * **[Senden Sie einen Treasury-Servicefall zur Erfüllung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wH~GurIT5f3xMlRCQA8frg)** Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen über den Kunden, und senden Sie den Fall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter. * **[Arbeiten Sie an einem Treasury-Servicefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k_BGkVpq1_CrjGd9xJoeVA)** Arbeiten Sie an einem Treasury-Fall, um Bewerberinformationen zu erfassen, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen sind, und erfüllen Sie die Treasury-Produktanforderung. * **[Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Vereinbarungsdokumente zu generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NfxJnYKgj5OonmhO4NtTDg)** Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Kundenvereinbarungsdokumente zu generieren, die zum Aktivieren des Treasury-Produkts erforderlich sind. * **[Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VP03nJAAcsFDXMHjRl93OQ)** Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe, um Sorgfaltspflicht- oder Erfüllungsaktivitäten für den übergeordneten Treasury-Servicefall durchzuführen.