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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Arbeiten mit Financial Services Customer Lifecycle Operations

# Arbeiten mit Financial Services Customer Lifecycle Operations {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter und Service Desk-Mitarbeiter der Niederlassung verwenden Financial Services Customer Lifecycle OperationsAnwendung zum Erstellen, Dokumentieren und Lösen des neuen Account-Erstellungsprozesses.

## Arbeitsbereiche {#use-customer-lifecycle-ops__section_k2k_3v1_wnb}

Beziehungsmanager, Administratoren und Service Desk-Mitarbeiter verwenden Arbeitsbereiche und Zielseiten, um Workflows zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren. Beide können geändert werden, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen. Arbeitsbereiche und Zielseiten können Ihnen bei den folgenden Aufgaben helfen:

* Sicherstellung einer konsistenten Überprüfung, Genehmigung und Erfüllung neuer Account-Anwendungen.
* Überwachen Sie den Workflow-Fortschritt und konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität.
* Einfache Navigation zwischen Aufgaben.
* Anpassen Ihres Workflows.
* Überwachung von Arbeitsauslastung und Leistung.
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Weitere Informationen zu Arbeitsbereichen und Playbooks finden Sie unter [Arbeitsbereiche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eXPj3MPL4d4BVfwekIEVEw "Die Financial Services Operations( FSO) Der Arbeitsbereich bietet einen zentralen Ort für Service Desk-Mitarbeiter, um Fälle und Aufgaben zu verarbeiten. Service Desk-Mitarbeiter können es verwenden, um auf alle Aufgabentypen zu reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzuzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen zu erhalten.").

## Workflows {#use-customer-lifecycle-ops__section_mcf_zv1_wnb}

Für sind mehrere vordefinierte Workflows vorhanden Financial Services Business LifecycleUnd Financial Services Client LifecycleAnwendungen.

Wenn ein Kunde einen neuen Account beantragt, erstellt ein Service Desk-Mitarbeiter einen Fall und weist ihn entweder selbst oder einem anderen Service Desk-Mitarbeiter zu. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird der entsprechende Lebenszyklus-Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, einschließlich Dokumentverifizierung und Protokollen „Know your Customer". Neue Aufgaben werden verfügbar, wenn die vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter [Customer Lifecycle Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jwpYeAdtmR3pxVnZqpttWw "Financial Services Customer Lifecycle Operations( CLO) Installiert automatisierte Workflows zur Überprüfung und Genehmigung von Kundenaccount-Anwendungen. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an verschiedene Service Desk-Mitarbeiter weiter, einschließlich KYC, Dokument, Steuer und Kreditmitarbeiter.").

## Dashboards {#use-customer-lifecycle-ops__section_fnd_xw1_wnb}

ServiceNow® Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für verfügbar Business LifecycleUnd Client LifecycleInnerhalb ihrer jeweiligen Anwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Dashboard „Geschäftslebenszyklus-Vorgänge"](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S1Btda0UYli8FOHStVjA1g "Mit dem Dashboard „Geschäftslebenszyklus-Vorgänge“ erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Geschäftslebenszyklus-Fälle.") und [Client-Lebenszyklus-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lqeAgZIpMcmXNmoBW08Z4w "Mit Financial Services Client LifecycleDashboard können Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Client-Lebenszyklusfälle erhalten.").