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sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
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    - yokohama

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Bewerten Sie die Produktberechtigung für einen Kunden

# Bewerten Sie die Produktberechtigung für einen Kunden {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Kreditkartenaufgabe zur Bewertung der Produktberechtigung wird im Kreditkartenservicefall für eine neue Kartenanforderung automatisch erstellt.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe".

   | Option | Schritte |
   | Aus einem Kreditkartenservicefall | 1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Klicken Sie auf Mir zugewiesen . 2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten. 3. Klicken Sie im Fall auf Aufgaben Registerkarte und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus. {#evaluate-product-eligibility__ol_e1q_3db_hmb} |
   | Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe" | 1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenaufgabe , Klicken Sie auf Alle . 2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten. {#evaluate-product-eligibility__ol_j25_jdb_hmb} |
   |-|-|

   {#evaluate-product-eligibility__choicetable_lgv_1db_hmb}
4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
5. Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.
6. **Wahlweise:** In Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
7. Zum Schließen der Aufgabe in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
8. Klicken Sie auf Speichern.
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## Ergebnisse

* Die Phase des zugehörigen Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von der Produktberechtigung in die Kreditrisikobewertung.
* Eine Kreditbewertungsaufgabe zum Abrufen einer Kreditbewertung und zur Bewertung des Risikos für den Kunden wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des zugeordneten Falls. Die Aufgabe wird im Status „Offen" erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditagenten in der Kreditbewertungsabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.
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