--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Complaint Management konfigurieren # Financial Services Complaint Management konfigurieren {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Überprüfen Sie die Komponenten, die mit installiert sind Financial Services Complaint ManagementAnwendung und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation. ## Vorbereitungen Stellen Sie sicher, dass Financial Services Complaint ManagementAnwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Complaint Management installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HCjNcambp2VUTvuU59xQVQ "Sie können installieren Financial Services Complaint ManagementAnwendung (sn_bom_compl), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind."). Erforderliche Rolle: sn_bom_compl.admin und admin ## Prozedur 1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNowTabellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kZQWLa6IL5mH5MqASenjGg "Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations CoreTabellen. Sie benötigen diese Grundlagendaten, um zu erstellen Financial Services OperationsAnwendungen funktionieren."). 2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu. | Aufgabe | Beschreibung | | Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZJKEdB1TyOAJQs1yrB~a4Q "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.")Dient zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Beschwerdeservicefälle und -Aufgaben. | | Konfigurieren Sie Datensatzersteller | [Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U7kpKBGC7wnGY9~zowDbHg "Überprüfen Sie die Datensatzersteller, die mit installiert sind Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die vordefinierten Datensatzersteller ändern oder neue hinzufügen, um zu definieren, wie die Anforderungsformulare im Bankservicekatalog oder im Verbraucherserviceportal oder beidem angezeigt werden.")Zum Definieren von Anforderungsformularen. | | Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs | [Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EHybH15WUYJkobbgnTdebg "Sie können die verfügbaren Anforderungstypen überprüfen und die erforderlichen konfigurieren, damit Ihre Service Desk-Mitarbeiter Fälle für diese Anforderungstypen sowohl auf der Plattform als auch erstellen können ArbeitsbereichUI.")Dient zum Konfigurieren von Beschwerdeanforderungstypen. | | Bearbeiten oder erstellen Sie Flows | [Bearbeiten oder erstellen Sie Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIHKcOdk2zsuwsJ1gcyq2Q "Überprüfen Sie die Flows, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob diese Flows Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. Möglicherweise müssen Sie diese Flows nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen.")Wird verwendet Workflow-Studio. | | Konfigurieren Sie das Playbook | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kYeq7cfiQzUylN5wVXqWOw "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu überprüfen, ob sie an Ihren Geschäftsprozessen ausgerichtet sind. Möglicherweise müssen Sie sie nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen. Sie können weiterhin die Playbook-Aktivitätsdefinitionen verwenden. ​")Wird verwendet Playbooks. | | Arbeitsbereich konfigurieren | [Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") Damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können. | | Definieren Sie Antwortvorlagen | [Definieren Sie Antwortvorlagen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RZc26Up8iqAkweFC77cYLw "Erstellen oder ändern Sie eine Antwortvorlage, um eine wiederverwendbare Nachricht zu definieren, die in Beschwerdefall- oder Aufgabenformulare kopiert werden kann, um Kunden schnelle und konsistente Nachrichten bereitzustellen.")Für Beschwerdeservicefall, um eine schnelle und konsistente Nachricht an Kunden zu erhalten. | | Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien | [Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6QVhpqefmIy9sEmH4Twzfw "Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien, die in Beschwerdeservicefällen verwendet werden sollen, die regulatorische Auswirkungen haben.")Zur Verwendung in Beschwerdefällen mit regulatorischen Auswirkungen. | | Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CyPkqhwJ4~WcxacIBXAy1Q "Überprüfen Sie die Definitionen der Servicelevel-Vereinbarung (SLA), die mit installiert werden Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pause- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren.")Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Beschwerdeservicefälle und -Aufgaben. | | Konfigurieren Sie Anwendergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HbhIRELHLS3nkhfm5Qhgww "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services OperationsAnwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Anwendern Rollen zuweisen.")Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen. | | Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IUEqqAIpJj9yogKQ0uKQZg "Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.")Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. | |-|-| {#configure-fso-complaints-mgmt__choicetable_ajc_kk5_z4b}