Fügen Sie eine Ad-hoc-Aufgabe für den Fall Versicherungsansprüche hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Versicherungsansprüche -Fall, um Ihre Arbeit im Schadenfall besser priorisieren und planen zu können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_gen_claim.processor, sn_ins_gen_claim.administrator oder sn_ins_gen_claim.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Dieses Verfahren referenziert Servicedefinitionen und Produkte, die in der Branche für den enthaltenen Reiseversicherungsanspruch verwendet werden. Ihr Workflow kann je nach Konfiguration variieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Öffnen Sie den Anspruch auf eine der folgenden Arten.
      OptionSchritte
      Über die -Zielseite Wählen Sie in einer Schadensliste den Schadensfall aus, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
      Aus der entsprechenden Fall-/Aufgabenliste
      1. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
      2. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu einer der folgenden zutreffenden Listen (oder der Listenkategorie, die für Ihren anwenderdefinierten Workflow spezifisch ist):
        • Als Sachbearbeiter wählen Sie Versicherungsanspruchsfälleund dann Alleaus.
        • Wählen Sie als Sachbearbeiter Aufgaben für Sachbearbeiter für Versicherungsanspruchund dann Alleaus.
        • Wählen Sie als -Manager Flow-Genehmigungen für Versicherungsanspruchund dann eine der folgenden Optionen aus:
          • Meine Genehmigungen – Rückstellungen
          • Meine Genehmigungen – Zahlungen
      3. Wählen Sie in der Liste den Fall oder die Aufgabe aus, den bzw. die Sie öffnen möchten.
    3. Fügen Sie eine Aufgabe auf eine der folgenden Arten hinzu.
      • Wenn Sie sich in einem Anspruch befinden, wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
      • Wenn Sie sich in einer Regulierungsaufgabe befinden, wählen Sie Schadenfallaufgabe hinzufügen.
    4. Tragen Sie die Details in das Formular ein.
      Tabelle : 1. Formular zum Erstellen einer neuen Anspruchsaufgabe
      Feld Beschreibung
      Priorität Priorität der Aufgabe.
      Fälligkeitsdatum Datum, an dem die Aufgabe fällig ist.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Aufgabe.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung, was für diese Aufgabe getan werden muss.
      Arbeitsnotizen Kommentare zu Ihren Ergebnissen.

      Manuell veröffentlichte Kommentare und vom System generierte Arbeitsnotizen werden dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe hinzugefügt.
    5. Weisen Sie die Aufgabe sich selbst oder einem anderen Benutzer zu.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Die Aufgabe zeigt, dass sie sich im Status Neu befindet. Aktive und inaktive Anspruchsaufgaben werden im Anspruchsfall und in der Überprüfung durch den Anspruchsregulierer angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde, kann sie je nach Anforderung für die Aufgabe in die folgenden Status verschoben werden.

    • In Bearbeitung
      • Nachdem einem selbst eine neue Aufgabe zugewiesen wurde.
      • Ein Aufgabenbeauftragter wählt Akzeptieren aus, um die Aufgabe zu akzeptieren.
      • Ein Aufgabenbeauftragter wählt eine Aufgabe aus, die sich derzeit im Status „Warten auf Informationen“ befindet.
      • Nachdem ein Aufgabenbeauftragter Aufgabe öffnen auswählt, um die Arbeit an der Aufgabe fortzusetzen.
    • Warten auf Info: Ein Aufgabenbeauftragter wählt Warten auf Infoaus.
    • Abgeschlossen: Ein Aufgabenbeauftragter wählt Schließen aus, um die Aufgabe zu schließen.