--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # FSO wird konfiguriert # Financial Services Operations konfigurieren {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Richten Sie Ihr ein Financial Services OperationsAnwendung, indem Finanzdienstleistungsdaten importiert und die mit der Anwendung installierten Komponenten überprüft und konfiguriert werden. Sie können Datensatzersteller konfigurieren, Workflow-StudioFlows, Zuweisungsgruppen und -Regeln, Arbeitsbereich, Playbooks und Servicelevel-Vereinbarungsdefinitionen für Financial Services OperationsAnwendungen. Diese Einstellungen ermöglichen das Erstellen und Verwalten von Anforderungen und Aufgaben für Bankvorgänge. 1. [Planen, Ihre Finanzdaten zu importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kZQWLa6IL5mH5MqASenjGg "Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations CoreTabellen. Sie benötigen diese Grundlagendaten, um zu erstellen Financial Services OperationsAnwendungen funktionieren.") Erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations Core-Tabellen importieren. 2. (Optional) [Funktionen für Verzweigungsvorgänge werden aktiviert](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T~77hvqzZxxlLhjUXdGoqQ "Sie können eine Reihe von Funktionen für Branch Operations aktivieren, damit Manager Einblicke in die operative Leistung und Fälle in den von ihnen verwalteten Branches erhalten können.") Aktivieren Sie Zweigstellenbetriebsfunktionen, damit Manager Leistungsmetriken anzeigen und Fälle für die von ihnen beaufsichtigten Zweigstellen verwalten können, um die operative Leistung standortübergreifend zu optimieren. 3. [Rollen und Personas werden eingerichtet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cZbtJgCkaGGFJ3Tk0ZeRJw "Konfigurieren Sie die internen und externen Anwender für das Kundenservice-Management, um den richtigen Zugriff auf Funktionen, Fähigkeiten und Falldaten zu ermöglichen. Erstellen Sie Beziehungen, die das Fallmanagement erleichtern und Supportrollen für bestimmte Accounts erfüllen.") Konfigurieren Sie interne und externe Anwender im Kundenservice-Management und in der FSO-Anwendung, um einen ordnungsgemäßen Zugriff sicherzustellen. Kombinieren Sie die Rollen „Agent Connector" und „Beitragender" mit relevanten CSM-Branchendatenmodellen und Anwenderrollen, um das Fallmanagement und den Support für bestimmte Accounts zu optimieren. 4. [Skripteinbindungen werden eingerichtet](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ScriptIncludes&version=yokohama&pubname=yokohama-application-development&ft:locale=en-US) Erstellen Sie Skripteinbindungen, um JavaScript zu speichern, das auf dem Server ausgeführt wird. 5. [Datenmodelle werden eingerichtet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lcrWygOY~UAq7Fn2fQt9AQ "Erstellen Sie strukturierte und flexible Datenmodelle, um den Bedarf in verschiedenen Branchen darzustellen.") Erstellen Sie strukturierte und flexible Datenmodelle, um den Bedarf in verschiedenen Branchen darzustellen. 6. [ACL wird erstellt](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_CreateNewACL&version=yokohama&pubname=yokohama-it-service-management&ft:locale=en-US) Erstellen Sie eine Zugriffssteuerungsregel (ACL), um zu verhindern, dass das Feld „Überprüfung erforderlich" nach dem Festlegen geändert wird. 7. Formularansichten werden eingerichtet Formularansichten beziehen sich auf die Anwenderoberflächen oder -Bildschirme, auf denen Anwender Daten im Zusammenhang mit Tabellen eingeben, bearbeiten und anzeigen können. 8. [Servicedefinitionen werden konfiguriert](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZJKEdB1TyOAJQs1yrB~a4Q "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.") Konfigurieren und ändern Sie Servicedefinitionen für Finanzdienstleistungsbetrieb-Anwendungen, einschließlich Überprüfen oder Hinzufügen neuer. 9. [UI-Aktion wird erstellt](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_CreateNewUIAction&version=yokohama&pubname=yokohama-it-service-management&ft:locale=en-US) Erstellen Sie UI-Aktionen. 10. [Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereich wird eingerichtet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") Überprüfen Sie den konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich in den Anwendungen für Finanzdienstleistungen Operations, um sicherzustellen, dass er Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Passen Sie die Komponenten nach Bedarf an, und richten Sie sie für Service Desk-Mitarbeiter ein, um mit Kunden zu interagieren, Fragen zu beantworten, Fälle zu erstellen und Probleme zu lösen. 11. [Entscheidungstabellen werden eingerichtet](https://www.servicenow.com/docs/access?context=decision-table&version=yokohama&pubname=yokohama-application-development&ft:locale=en-US) Erstellen Sie Entscheidungstabellen. 12. [Genehmigungsmodul wird eingerichtet](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_SetupAnApprovalEngine&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US) Richten Sie den Versicherungsanspruch Core gemäß den Geschäftsanforderungen ein. 13. [Konfigurieren von Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IUEqqAIpJj9yogKQ0uKQZg "Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.") Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen. 14. [Flows werden konfiguriert](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIHKcOdk2zsuwsJ1gcyq2Q "Überprüfen Sie die Flows, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob diese Flows Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. Möglicherweise müssen Sie diese Flows nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen.") Überprüfen Sie die verfügbaren Flows in Anwendungen für Finanzdienstleistungsbetrieb, um sicherzustellen, dass sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Passen Sie vorhandene Flows an, oder erstellen Sie neue nach Bedarf. {#setting-up-fso-applications__ol_ty2_m5l_g2c}