Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die mit der Anwendung installierten Komponenten. Komponenten können entsprechend den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation geändert werden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Customer Lifecycle Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie Financial Services Business Lifecycle und Installieren Sie Financial Services Client Lifecycle.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.admin oder sn_bom_clo_b2c.admin

    Prozedur

    Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.
    AufgabeBeschreibung
    Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren um Ihren Arbeitsbereich an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen.
    Playbooks konfigurieren Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
    Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Customer Lifecycle Operations -Servicefälle und -aufgaben zu aktivieren.

    Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren.
    Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Customer Lifecycle Operations -Servicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
    Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Anwendergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen.
    Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
    Dokumentbearbeitung konfigurieren Konfigurieren Dokumentbearbeitung für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und -ausnahmen.