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    - yokohama

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren

# Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Anwendung installiert sind. Komponenten können entsprechend den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation geändert werden.

## Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Financial Services Customer Lifecycle OperationsAnwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren Sie Den Geschäftslebenszyklus Für Finanzservices](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tz85UbJL38FxgFQYpeJbNQ "Sie können installieren Financial Services Business LifecycleAnwendung ( sn_bom_clo_b2b ), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.") und [Installieren Sie Den Lebenszyklus Des Finanzservices-Clients](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XyT7iC1ltsk4gL1cv_bufg "Sie können installieren Financial Services Client LifecycleAnwendung ( sn_bom_clo_b2c ), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.").

Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.admin oder sn_bom_clo_b2c.admin

## Prozedur

Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

| Aufgabe | Beschreibung |
| Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren | [Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") Um Ihren Arbeitsbereich an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. |
| Playbooks konfigurieren | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kYeq7cfiQzUylN5wVXqWOw "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu überprüfen, ob sie an Ihren Geschäftsprozessen ausgerichtet sind. Möglicherweise müssen Sie sie nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen. Sie können weiterhin die Playbook-Aktivitätsdefinitionen verwenden. ​")Wird verwendet Playbooks. |
| Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZJKEdB1TyOAJQs1yrB~a4Q "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.")Zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Customer Lifecycle OperationsServicefälle und Aufgaben. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren. |
| Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CyPkqhwJ4~WcxacIBXAy1Q "Überprüfen Sie die Definitionen der Servicelevel-Vereinbarung (SLA), die mit installiert werden Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pause- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren.")Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeiten für Customer Lifecycle OperationsServicefälle und Aufgaben. |
| Konfigurieren Sie Anwendergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HbhIRELHLS3nkhfm5Qhgww "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services OperationsAnwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Anwendern Rollen zuweisen.")Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen. |
| Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IUEqqAIpJj9yogKQ0uKQZg "Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.")Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. |
| Dokumentbearbeitung konfigurieren | [Konfigurieren Dokumentbearbeitung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DYI1l_z17oeaCMzr_8pR4g "Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die in erforderlichen Dokumente Financial Services OperationsAnwendungs-Workflows für Dokumentverifizierungsaufgaben.") Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und Ausnahmen. |
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