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sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
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    - yokohama

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    - de-DE

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Rollen und Personas

# Mit Agent Connector- und Beitragenden-Rollen in Financial Services Operations {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.

## Kernrollen in FSO {#fso-combine-csm-industry-roles__section_xjt_mjj_fdc}

Agent-Connector
:   Anwender mit dieser Rolle können Fälle und Aufgaben erstellen, aktualisieren und schließen.

Beitragender
: Anwender mit dieser Rolle können Fälle erstellen und lesen und in den Anfangsphasen begrenzte Updates vornehmen.  
So aktivieren Sie diese Rollen effektiv:

* Kombinieren Sie den Service Desk-Mitarbeiter-Connector mit einer geeigneten CSM-Rolle, z. B. Beziehungsmitarbeiter oder Standortmitarbeiter.
* Koppeln Sie den Beitragenden mit einer CSM-Beitragenden-Rolle, um genauen Zugriff zu erhalten.
{#fso-combine-csm-industry-roles__ul_dhz_3mj_fdc}

## Zugriffszuweisung basierend auf Geschäftsanforderungen {#fso-combine-csm-industry-roles__section_tpp_tmj_fdc}

Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen können Sie zuweisen CSMBranchendatenmodell-Rollen oder Beitragende Anwenderrollen für Ihre Anwender mit FSORollen zum Abrufen der gewünschten Zugriffsebene für einen bestimmten Anwender, z. B. zum Steuern des Zugriffs auf Fälle, Fallaufgaben und andere fallbezogene Informationen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Branchendatenmodell-Rollen](https://www.servicenow.com/docs/access?context=csm-data-model-roles&version=yokohama&pubname=yokohama-customer-service-management&ft:locale=en-US)Und [Anwenderrollen des Beitragenden](https://www.servicenow.com/docs/access?context=csm-contributor-user-roles&version=yokohama&pubname=yokohama-customer-service-management&ft:locale=en-US).

## Visuelle Übersicht {#fso-combine-csm-industry-roles__section_pv3_cnj_fdc}

Das folgende Diagramm zeigt Beispiele, wie Sie verschiedene kombinieren können FSORollen mit CSMRollen und weisen Sie sie entsprechenden zu FSOAnwendergruppen.Abbildung : 1. Beispiel für FSORollen kombiniert mit Rollen in CSMBranchendatenmodell und Beitragende Anwender

## Beispiel für Rollenkombinationen in Financial Services Loan Operations {#fso-combine-csm-industry-roles__section_u24_fct_fsb}

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie Anwendern in Darlehensvorgänge Rollen zuweisen können:

* Einem Darlehensbeziehungsmanager muss eine der folgenden Optionen zugewiesen werden:
  * Darlehensbeitragender \[sn_bom_loan_b2b.contributor\] und CSMRollen des Beitragenden für Beziehungen \[sn_customerservice.Relationship_Contributor\]
  * Beitragender für Finanzdienstleistungsbeziehungen \[sn_bom.Relationship_Contributor\], der beide Beitragenden enthält \[ sn_bom_Darlehen.Beitragender \] Und CSMRollen des Beitragenden für Beziehungen \[sn_customerservice.Relationship_Contributor\]
  {#fso-combine-csm-industry-roles__ul_nwn_xwf_lvb}
* Einem Filialmitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen Darlehensleistende \[sn_bom_loan_b2b.contributor\] und zugewiesen werden CSMRollen des Beitragenden der Serviceorganisation \[sn_customerservice.service_organization_contributor\].
* Einem Darlehensbeziehungsmitarbeiter muss der Darlehensdienstleister-Connector \[sn_bom_loan_b2b.agent_connector\] und zugewiesen sein CSMRollen des Beziehungsagenten \[sn_customerservice.Relationship_Agent\].
* Einem Mitarbeiter für den Darlehensstandort für einen Geschäftsstandort muss der Darlehensagent Connector \[sn_bom_loan_b2b.agent_connector\] und zugewiesen werden CSMStandortmitarbeiter \[sn_customerservice.svc_location_agent\] Rollen.

{#fso-combine-csm-industry-roles__ul_kbm_nrt_fsb} Abbildung : 2. Beispiele für Darlehensvorgangsrollen kombiniert mit CSMRollen